债券发行详情 - 公司旗下运营合伙公司定价发行4亿美元本金总额的2033年到期、票面利率为5.625%的高级票据，发行价格为票面价值的99.364% [1] - 此次债券发行预计于2025年11月20日完成，需满足常规交割条件 [1] - 本次发行的票据将由公司提供全额、无条件的高级无抵押担保 [3] 募集资金用途 - 发行所得净款项将主要用于回购其所有未偿还的2028年到期、票面利率为9.250%的高级票据 [2] - 资金将结合其6亿美元无抵押循环信贷额度的借款及手头现金（如有必要）共同使用 [2] - 若收购要约未完成或回购金额低于发行净收益，剩余资金将用于营运资金、资本支出及其他一般公司用途，可能包括偿还其他未偿借款 [2] 承销商与公司背景 - 本次发行的联合账簿管理人为富国银行证券、美银证券、摩根大通、道明证券、Truist证券、摩根士丹利和美国合众银行 [3] - 公司是一家完全整合、自我管理的房地产投资信托基金，专注于提供优质的办公环境，在美国阳光地带主要市场拥有并管理约1600万平方英尺的甲级物业 [6]