债券发行核心条款 - 公司定价发行总额约1.67亿美元的5.5%系列A票据，于2030年到期 [1] - 票据年利率为5.5%，按季度支付利息，首次付息日为2026年3月31日 [2] - 票据将于2030年12月31日到期，并可在票据于特拉维夫证券交易所上市交易60天后，由公司选择以特定赎回价格部分或全部赎回 [4] 发行细节与市场反应 - 此次无担保债券发行获得超过40家机构投资者的支持，出现超额认购 [2] - 票据为公司的普通高级无抵押债务，与公司现有及未来的高级无抵押债务享有同等偿付权利 [3] - 票据获得标普全球评级Maalot Ltd的ilAA-评级 [5] 交易安排与公司背景 - 此次发行预计于2025年10月30日完成，票据及公司普通股预计于2025年11月2日在特拉维夫证券交易所上市交易 [4] - 公司是一家主要向中型市场私营企业提供贷款和进行投资的发展型公司，其投资目标为产生当期收益和实现长期资本增值 [7]