要约收购核心条款 - 公司宣布对2052年到期、票面利率5.100%的优先票据进行现金要约收购，收购本金总额上限为1亿美元[1] - 此次收购是先前已宣布要约的增额部分，旨在回购部分未偿债务[1] 财务细节与计算方式 - 每1,000美元本金票据的总对价为831.59美元，其中包含50美元的早鸟溢价[1] - 总对价的计算基于票据175个基点的固定利差，加上参考美国国债（2055年8月15日到期、票面利率4.750%）的收益率4.685%[1][2] - 被接受收购的票据持有人还将获得从最近一次付息日到结算日之间的应计利息[3] 时间安排与资格 - 早鸟投标截止时间为2025年11月25日东部时间下午5点，此后投标的票据无权获得总对价[2][4] - 要约到期日为2025年12月11日东部时间下午5点，除非公司延长或提前终止[1] - 票据的撤回权已于2025年11月25日东部时间下午5点截止，已投标的票据不可再撤回[4] 交易参与方与信息获取 - 富国银行证券担任此次要约收购的交易经理[5] - D F King & Co, Inc 担任存托和信息代理，负责处理投资者问询并提供要约收购文件[5][8] 公司背景信息 - 公司是全球海洋休闲领域的领导者，拥有超过60个行业领先品牌，业务涵盖船舶推进、零部件、配件、技术及船舶制造[11][12] - 公司总部位于伊利诺伊州梅塔瓦，在超过25个国家运营，拥有约15,000名员工[13]

要约收购核心条款 - 公司宣布提高其2052年到期、利率5.100%的高级票据现金回购要约的最高总本金金额，从5000万美元增至1亿美元 [1] - 此次回购要约的参考基准为4.750%的美国国债（2055年8月15日到期），固定利差为175个基点，早期投标溢价为每1000美元本金50美元 [2] - 要约将于2025年12月11日东部时间下午5点到期，除非公司延长或提前终止 [2] 早期投标结果 - 截至2025年11月25日东部时间下午5点的早期投标截止日期，有效投标且未撤回的票据本金总额为1.11327亿美元 [2][3] - 由于有效投标总额超过1亿美元的收购上限，公司将按比例接受投标，预计配售率约为90.2% [6] - 公司将接受总本金为1亿美元的票据进行回购，结算日期预计为2025年12月1日 [6] 收购对价与结算 - 在早期投标截止日期前投标并被接受的票据，其总对价将基于固定利差加上参考美国国债的收益率，并包含早期投标溢价 [4] - 总对价将于2025年11月26日东部时间上午10点确定，公司将在当日发布新闻稿公布 [4] - 票据持有人还将获得从最近一次付息日到结算日之间的应计利息 [5] - 由于要约在早期投标截止日期前已获足额认购，公司将不接受在此之后投标的任何票据 [7]

要约收购核心条款 - 公司启动现金收购要约，计划回购总本金不超过5000万美元的2052年到期、票面利率5.100%的高级票据[1] - 此次要约收购的票据流通总额为3亿美元，回购上限为5000万美元[1] - 要约将于2025年12月11日东部时间下午5点到期，除非公司延长或提前终止[2] 收购价格与激励 - 在2025年11月25日东部时间下午5点（“提前投标截止日”）之前有效投标并被接受的票据，总对价将包括每1000美元本金50美元的提前投标溢价[3] - 总对价将根据固定利差（175个基点）加上参考美国国债的收益率计算，并于2025年11月26日东部时间上午10点确定[3][6] - 在提前投标截止日后、到期日前投标的持有人，其接受的对价将等于总对价减去提前投标溢价[3] 投标与结算安排 - 票据投标须以2000美元本金为最小单位，且必须是1000美元的整数倍[4] - 对于在提前投标截止日前投标并被接受的票据，预计结算日为2025年12月1日[5] - 对于在提前投标截止日后、到期日前投标的票据，预计结算日为2025年12月15日[7] - 支付对价将包括从最近一次付息日到结算日之间的应计未付利息[5] 收购优先级与上限调整 - 在提前投标截止日前有效投标的票据将优先于之后投标的票据被接受[8] - 如果有效投标的票据本金总额超过5000万美元的上限，则可能按比例分配[9] - 如果截至提前投标截止日要约已获足额认购，则之后投标的票据将不被接受[9] - 公司保留随时增加或减少收购上限的权利，且无需延长撤回截止日[10] 公司业务概览 - 公司是全球海洋休闲领域的领导者，拥有超过60个行业领先品牌[18] - 业务范围包括海洋推进系统、零部件、配件、分销、技术以及游艇品牌和服务、数字共享业务[18] - 公司总部位于伊利诺伊州梅塔瓦，在超过25个国家运营，拥有约15000名员工[19]