债券发行计划 - 公司宣布开始进行一项私人配售交易 发行2031年到期和2035年到期的高级票据 [1] - 该债券发行将视市场条件而定 票据为公司的无担保债务 并由其子公司Standard & Poor's Financial Services LLC提供担保 [1] 募集资金用途 - 公司拟将发行净收益用于一般公司用途 包括可能为收购提供资金、偿还或再融资债务、资本支出、营运资金等 [2] - 在将净收益用于指定用途前 公司可能将其临时投资于短期流动性投资 [2] 债券发行对象与方式 - 票据将仅在美国向合理认定的合格机构买家提供 依据证券法144A规则 在美国境外则依据证券法S条例向非美国人提供 [3] - 票据未根据证券法进行登记 因此除非进行登记 否则不得在美国境内发售或销售 [3] 公司业务简介 - 公司为全球领先的基准、数据和洞察力提供商 帮助客户在快速变化的全球格局中充满信心地规划、果断行动并实现经济繁荣 [5] - 公司业务涵盖帮助客户评估资本和大宗商品市场的新投资 并指导他们应对能源扩张、人工智能加速以及公私市场演变 [6] 近期公司动态 - 公司成功完成了以18亿美元收购With Intelligence的交易 此举加强了其在私募市场数据与分析领域的领导地位 [10] - 公司总裁兼首席执行官将于2025年12月9日出席高盛2025年金融服务会议并发表演讲 [11]

债券发行完成 - 公司已完成总额20亿美元的高级票据发行，包括10亿美元2033年到期、票面利率5.75%的票据，以及10亿美元2035年到期、票面利率6.00%的票据 [1] 债券条款与地位 - 本次发行的票据为高级无抵押债务，与公司所有现有及未来的高级无抵押债务享有同等清偿地位 [2] - 2033年到期票据将于2033年11月15日到期，2035年到期票据将于2035年12月15日到期 [2] 募集资金用途 - 发行票据的净收益将主要用于支付先前宣布的Foley Products Company, LLC股权收购交易对价，以及支付交易相关费用和用于一般公司用途 [3] - 发行所得总额已存入第三方托管账户，待Foley收购交易完成 [4] - 若Foley收购在2026年10月15日或之前未能完成，或相关收购协议在此日期前终止，公司将按票据初始发行价的100%加计应计未付利息赎回全部票据 [4] 发行方式与范围 - 票据仅依据证券法144A规则向合理认定的合格机构买家，以及依据S条例向美国境外的特定非美国人发行 [5] - 票据未且将不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册 [5] 公司业务概览 - 公司是一家创新解决方案供应商，主要通过位于美国和欧洲的制造网络，为全球建筑行业的关键加固需求提供产品和技术 [7] - 公司解决方案支持基础设施、非住宅、住宅、工业及能源发电和输配等多种应用的早期阶段建设 [7]

债券发行 - 公司宣布发行总额20亿美元的优先票据，包括10亿美元2033年到期、票面利率5.75%的票据，以及10亿美元2035年到期、票面利率6.00%的票据 [1] - 此次发行豁免于《1933年证券法》注册要求，预计于2025年11月26日左右完成，受限于惯常交割条件 [1] 债券条款 - 票据将为公司的高级无抵押债务，与所有现有及未来的高级无抵押债务处于同等受偿顺序 [2] - 2033年票据将于2033年11月15日到期，2035年票据将于2035年12月15日到期，除非提前回购或赎回 [2] 资金用途 - 发行票据的净收益计划用于支付先前宣布的Foley Products Company, LLC股权收购交易对价，以及交易相关费用和一般公司用途 [3] 交易条件 - 票据发行不以Foley收购交易的完成为条件，且票据发行将在Foley收购交易交割前完成，Foley收购交易的完成也不以票据发行为条件 [4] - 若Foley收购交易未在2026年10月15日或之前完成，或相关收购协议在此日期前终止，公司将需要按票据初始发行价格的100%加计应计及未付利息赎回全部票据 [4] 发行对象 - 票据将仅根据《证券法》Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行，并根据《证券法》S条例向美国境外的某些非美国人土发行 [5] - 票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法注册，不得在美国未经注册或适用注册豁免的情况下发售或销售 [5] 公司业务 - 公司是一家创新解决方案提供商，通过主要位于美国和欧洲的广泛制造网络，为全球建筑行业的关键加固需求提供产品和技术 [7] - 公司的解决方案支持早期阶段的建筑，应用范围广泛，包括基础设施、非住宅、住宅、工业以及能源发电和传输 [7]

债券发行概况 - 恩智浦半导体子公司发行总额15亿美元高级无抵押票据 包括5亿美元2028年到期4.300%票据、3亿美元2032年到期4.850%票据及7亿美元2035年到期5.250%票据 [1] 资金用途 - 发行净收益将用于赎回12.5亿美元2026年到期优先票据 包括5亿美元5.350%票据和7.5亿美元3.875%票据 涵盖全部溢价、应计利息及赎回相关成本费用 [3] - 未使用资金将暂时作为现金及短期证券持有 或用于一般企业用途 包括资本支出或短期债务偿还 [3] 债券结构特征 - 票据由恩智浦半导体NV提供全额无条件高级担保 但在结构上次于公司其他子公司负债（含应付账款） [2] - 票据实际清偿顺序次于发行人和恩智浦NV未来所有担保债务 担保资产价值范围内受偿 [2] - 发行预计于2025年8月19日左右完成 需满足常规交割条件 [2] 承销安排 - 由巴克莱资本、高盛、摩根大通证券、PNC资本市场及瑞银投资银行担任联合账簿管理人 [4] 投资者限制 - 票据禁止向欧洲经济区零售投资者发售 未制备关键信息文档可能构成违法 [6] - 同时禁止向英国零售投资者发售 同样未制备关键信息文档 [7][8] 公司背景 - 恩智浦半导体为汽车、工业物联网、移动及通信基础设施市场提供创新解决方案 2024年营收达126.1亿美元 [10] - 业务覆盖超30个国家 通过尖端技术与人才开发使互联世界更安全可靠的系统解决方案 [10]

文章核心观点 公司宣布定价发售总计12亿美元高级票据 所得款项用于收购项目 若收购未完成则用于其他用途 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布定价发售7亿美元2028年到期5.257%高级票据和5亿美元2035年到期6.189%高级票据 由美国全资子公司发行 公司及其子公司提供担保 预计5月28日左右完成发售 [1] 分组2：资金用途 - 公司拟用发售所得净收益支付此前宣布收购项目部分价款 若收购未完成 则用于特别强制赎回及其他用途 [2] 分组3：销售限制 - 票据发售未在美国证券法及州证券法注册 仅向合格机构买家和美国境外非美国人士发售 在加拿大以私募方式发售 [3] 分组4：前瞻性信息 - 新闻稿包含前瞻性信息和声明 涉及所得款项使用和发售完成预期 基于一定假设和分析 实际结果可能与预期不同 [4][5][6] 分组5：公司介绍 - 公司是成长型电力生产商 在北美30个设施拥有约10GW发电能力 致力于安全可靠供电和建设低碳电力系统 [9]