业绩总结 - 截至2025年9月30日，公司总投资公允价值和承诺为38.33亿美元，投资组合涵盖171家投资公司，涉及40个行业[11] - 2025年第三季度的每股净投资收入为0.40美元，年化净投资收入收益率为12.5%[11] - 2025年第三季度总投资收入为9160万美元，净投资收入（税后）为4530万美元[12] - 第三季度实现和未实现的损失为2055.6万美元，调整后的净增加（减少）为2470.5万美元[26] - 截至2025年9月30日，公司的每股净资产（NAV）为12.75美元，较2025年6月30日的13.02美元下降2.1%[11] 用户数据 - 截至2025年9月30日，公司的投资组合中，98.2%为优先担保债务，其中96.7%为第一留置权投资[11] - 投资组合的公允价值收益率为10.8%，摊销成本收益率为9.8%[21] - 投资组合中软件行业占比为18.9%，医疗技术占比为9.9%[24] - 截至2025年9月30日，投资组合公司数量为171，平均杠杆率（净债务与EBITDA比率）为5.8倍，利息覆盖率为1.9倍，EBITDA中位数为7085万美元[21] 财务状况 - 截至2025年9月30日，资产总额为33.85亿美元，负债总额为19.30亿美元，净资产总额为14.55亿美元[28] - 截至2025年9月30日，公司的净债务与股本比率为1.17倍，较2025年6月30日的1.12倍有所上升[11] - 截至2025年9月30日，总债务为18.53亿美元，承诺金额为29.95亿美元[32] - 截至2025年9月30日，非应计状态的投资占总投资组合公允价值的1.5%[17] 未来展望 - 2025年第三季度，公司董事会宣布每股基础股息为0.32美元，预计于2026年1月27日支付[11] - 2025年第三季度，公司新投资承诺约为4.706亿美元，其中已资助的金额为2.669亿美元[13] - 截至2025年9月30日，未融资承诺为6.36亿美元，公允价值投资为31.97亿美元[21] 其他信息 - 2025年第三季度，公司销售和偿还活动总计为3.744亿美元，导致净资助投资活动为-5980万美元[13] - 2025年第三季度，公司的普通股分红为每股0.45美元[36] - 2025年第三季度，公司的普通股在纽约证券交易所的最高价为11.97美元，最低价为10.17美元[37] - 2025年第三季度，公司的高级担保循环信贷额度的利率为SOFR + 177.5个基点[32]

融资交易 - 公司宣布与特定持有人达成私人协议 将2000万美元2026年到期可转换优先票据和15亿美元2027年到期可转换优先担保票据 交换为244071万美元2030年到期新发行可转换优先票据[1] - 新票据为高级无担保债务 年利率4875% 每半年付息一次 预计交易将于2025年7月2日左右完成[2] - 新票据初始转换率为每1000美元本金可转换185031股普通股 相当于每股5404美元的转换价格 较2025年6月17日纳斯达克收盘价溢价50%[3] 票据条款 - 公司可选择在2028年7月2日后赎回票据 条件是普通股收盘价连续30个交易日内有20天达到转换价的130% 赎回价格为票面金额加应计利息[4] - 2030年3月31日前 票据仅在三种情况下可转换：1)季度末前30个交易日有20天股价达转换价130% 2)连续5个交易日票据交易价低于股价与转换率乘积的98% 3)发生特定公司事件[5] - 发生"根本性变化"时 持有人可要求公司按票面金额加利息回购票据 若发生"整体性根本性变化" 公司将增加转换股份数量[7] 协议修订 - 持有76%2027年票据的持有人同意修改原契约条款 将删除大部分限制性条款及相关违约事件 并解除所有担保抵押[8] - 修订条款将通过补充契约形式在交易结算时执行[8] 其他信息 - 新票据及潜在转换股票均未在证券交易委员会注册 不得在美国公开发行[9] - J Wood Capital Advisors LLC担任财务顾问 Winston & Strawn LLP担任法律顾问[10]