公司融资活动 - Gray Media Inc 宣布与特定合格投资者签订购买协议 进行私募发行 出售本金总额2.5亿美元的9.625%优先担保第二留置权票据 该票据将于2032年到期 [1] - 本次发行的额外票据将与公司现有于2025年7月发行的9亿美元本金总额的9.625%优先担保第二留置权票据构成同一批次 并与之享有同等权益 形成同一系列 其条款与现有票据基本相同 [2] - 额外票据的发行价格为票面价值的102.000% 外加自2025年7月18日起计的应计利息 发行预计于2025年12月12日完成 取决于惯常交割条件 [3] 募集资金用途 - 发行额外票据所筹集的资金将用于以下用途：赎回部分公司未偿还的10.500%优先担保第一留置权票据（2029年到期） 支付与本次发行相关的费用和开支 以及用于一般公司用途 [3] 发行方式与法律依据 - 本次额外票据及相关担保的发行与销售为私募交易 依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条及其下的D条例豁免注册要求 该票据未且将不会根据《证券法》进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册或适用的豁免 或在不属于《证券法》及其他适用证券法注册要求的交易中进行 [4] - 本新闻稿不构成关于2029年到期票据的赎回通知 也不构成出售要约或购买要约的招揽 在任何司法管辖区 若根据该司法管辖区的证券法 此类要约、招揽或销售在注册或取得资格前属于非法行为 则不得在该司法管辖区销售额外票据 本通知系根据《证券法》下的规则135c发布 [5]