市场份额排名 - 2024年全年阿里云AI IaaS市场份额达23%排名第一 超过第二名和第三名总和 [1] - 华为云占比10%排名第二 火山引擎占比9%排名第三 中国电信占比8%排名第四 腾讯云、百度云和aws中国、商汤皆占比7% [1] - 2023下半年公有云IaaS市场份额前五名为阿里云27 1%、华为云13 5%、中国电信12 9%、腾讯云8 7%、中国移动8 6% [1] - 对比2023年下半年 腾讯云、中国电信排位有所下滑 火山引擎进入市场份额前五名 [1] 市场定义与分类 - 智算基础设施服务市场指以GPU、FPGA、ASIC等AI专用芯片为算力支撑的IaaS服务市场 [3] - 包括面向生成式AI场景的GenAI IaaS服务市场和面向非生成式AI场景的Other AI IaaS服务市场 [3] 生成式AI市场表现 - 2024年下半年中国生成式AI IaaS市场同比激增165% 达87 4亿元 首次在整体AI IaaS市场中占比超过七成 [4] - 阿里云取得模型训练和模型推理市场的双项冠军 [4] - 2024年模型训练消耗的生成式AI IaaS资源约为模型推理的3 25倍 [4] - IDC预计AI算力有望在2025年进入"训推"拐点 推动AI算力需求从训练驱动过渡到推理驱动 [4] - 推理场景爆发将为国产算力带来更多市场机会 互联网、运营商、自动驾驶等领域头部客户正积极采购国产算力 [4] 头部公司战略布局 - 阿里云依托云资源规模优势和PAI及灵骏产品能力 在大模型训练及推理市场均位列第一 [4] - 阿里巴巴未来三年将在AI基础设施等三方面加大投入 云和AI基础设施投入预计超越过去十年总和 [5] - 腾讯2024年资本支出达107亿美元 占收入约12% 第四季度购买大量GPU [5] - 腾讯2025年计划进一步增加AI相关资本支出 预期资本支出占收入比例为低两位数百分比 [5]