文章核心观点 - 全球显示玻璃产业的重心已向中国大陆迁移，中国大陆凭借大规模投资和产能建设，占据了全球市场的主导地位，并聚集了最先进的制造产能 [5][6][7] - 显示玻璃是提升显示器性能的关键因素，其技术发展正围绕超高清、极致轻薄化及与先进背板工艺协同等方向演进 [9][12] - 全球显示玻璃市场呈现国际巨头与中国本土企业并存的竞争格局，各方凭借不同的技术路线和商业模式展开博弈 [10][12] 产业重心迁移 - 平面显示产业经历了从美国、日本、韩国及中国台湾的产业更迭，过去十年格局发生显著重塑 [6] - 由于中国大陆的大规模投资建设及其他地区产能缩减，中国大陆已成为全球显示玻璃的主导生产基地 [6] - 截至2025年，中国大陆已占据全球显示玻璃市场75%的份额 [7] - 目前全球四座最大的第10.5世代线工厂均位于中国大陆，这些工厂合计贡献了全球25%的市场份额，主要服务于超大尺寸LCD电视面板生产 [7] 技术驱动趋势 - 显示玻璃是实现显示器性能提升的关键因素，而不仅是背板的基础支撑 [9] - **超高清与缺陷控制**：随着三星S25 Ultra等设备实现498 ppi的超高像素密度，行业对屏幕缺陷规范的标准已显著提高 [12] - **极致轻薄化**：在苹果iPhone Air（机身仅5.6 mm）等产品中，特种载板玻璃的应用使得OLED能够在超薄聚酰亚胺（PI）基板上实现 [12] - **背板工艺协同**：虽然非晶硅（a-Si）仍占据88%的市场份额，但随着LTPS、LTPO及氧化物（Oxide）背板技术的演进，玻璃制造商正通过开发耐高温特种配方玻璃以适配精密光刻工艺 [12] 市场竞争格局 - 全球显示玻璃市场目前由三家国际厂商与两家中国本土领军企业主导 [10] - **国际巨头**： - 康宁（Corning）：作为熔融下拉法的首创者，在中国大陆拥有最广泛的生产布局，研发费用占营收比重高达8%，保持市场领先地位 [12] - AGC：凭借浮法成型工艺在行业中占据重要席位 [12] - NEG：凭借高显示业务依赖度在行业中占据重要席位 [12] - **本土代表**： - 彩虹显示（Irico）：通过“面板+基板”的垂直整合模式展现独特优势 [12] - 东旭光电（Tunghsu）：近期面临资本市场的重大合规挑战 [12] 白皮书后续内容预告 - 白皮书第二部分将聚焦平面显示器制造商在采购玻璃时的六大核心优先考量因素 [11][12] - 白皮书第二部分将对中国大陆显示玻璃产业进行供应链深度透视 [11][12]