公司融资活动 - 公司完成了美国公开发行，以每股组合形式出售了1,739,130股普通股及附带购买869,565股普通股的认股权证，获得总收益约2000万美元[1] - 每份完整认股权证的行权价格为每股16.00美元，可立即行权，有效期为发行日起三年[1] - 承销商被授予45天的超额配售权，可额外购买最多260,869股普通股和/或购买最多130,434股普通股的认股权证[3] 融资资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于其示范规模工厂的建设支出，剩余部分（如有）将用于持续研发、一般公司用途和营运资金[2] 发行相关方与法律文件 - 本次发行的牵头承销商为D Boral Capital LLC，财务顾问为Roth Capital Partners[2] - 发行依据公司于2025年12月15日向美国证券交易委员会提交并生效的F-10表格储架注册声明以及2025年12月15日的加拿大简短格式基本储架招股说明书进行[4] - 公司仅在美国提供和出售证券，未向加拿大购买者提供或出售[4] 公司业务与技术 - 公司是一家清洁技术公司，利用化学力量将废塑料、重质沥青和可再生油等低价值原料转化为21世纪的资源[1] - 公司开发专利水基技术，用于化学回收废塑料、将重质原油和沥青转化为更轻、更有价值的油品，并将可再生油转化为更高价值的燃料或可再生化学品[7] - 公司的Hydrochemolytic™技术以水为关键介质，在相对低温和低成本下运行，是一种将低价值原料转化为资源的变革性方法[7]