拍卖安排 - Jyske Realkredit计划于2025年11月17日至21日进行资本中心E的贷款拍卖，以对2026年1月1日的贷款进行再融资[1] - 拍卖每日于09:30开始，10:00结束，分配在10:05进行[1] - 每日拍卖的债券名称为1% 321E ja 27 IT1，ISIN为DK0009416703，每场拍卖金额为44亿丹麦克朗，流动性覆盖比率（LCR）为1B[1] 拍卖债券详情 - 拍卖的债券为资本中心E的固定利率、不可转换的未偿债券，用于贷款利息调整[2] - 所有拍卖债券均获得标普的AAA评级[12] - 债券以长期结算方式进行交易，所有交易的结算日均为2026年1月1日[9] 拍卖机制 - 拍卖通过彭博拍卖系统进行[4] - 投标需指定数量和价格[5] - 对于到期日少于14个月的债券，投标价格可精确到三位小数，其他债券可精确到两位小数[6] - 投标单位为100万丹麦克朗，同一基金代码下可提交多个投标[6] 分配与结算 - 所有高于截止价格的投标将按截止价格全额结算，等于截止价格的投标可能按比例分配，低于截止价格的投标不予结算[8] - 所有已执行的交易将在纳斯达克哥本哈根公布[8] - 分配在拍卖结束后尽快进行，最迟在拍卖结束后5分钟内完成[8] 反向便利设施 - 公司为获得债券分配并希望在两日后即支配债券的拍卖参与者提供反向便利[10] - 通过该便利，公司提供以常规2日结算日卖出分配的债券，并以2026年1月1日为结算日回购的服务[10] - 反向便利的规模根据具体情况设定，最高可达单个投标人的分配数量[11] 条款与条件 - 对于附有利率触发器的债券，最终销售完成的先决条件是利率上调不超过5个百分点[7] - 公司无义务出售公告的发行量，且发行量可能因拍卖期间的付款而变更[14] - 全部或部分发行可能推迟，最晚可延至本季度倒数第二个银行日[14] - 若出现技术问题无法通过彭博系统进行拍卖，将通过公司公告向市场发布具体执行信息[13]

文章核心观点 Jyske Realkredit A/S发布了一份新的资产担保债券、抵押债券和根据丹麦抵押贷款信贷和抵押信贷债券等法案第15条发行的债券的基础招股说明书 [1] 分组1 - 公司基础招股说明书及附录可在其网站www.jyskerealkredit.com上以丹麦语和英语下载 [2] - 2025年6月27日的基础招股说明书随公告一同附上 [2] 分组2 - 如需更多信息可联系高级总监Søren Winkler [2] - 评级与投资者关系主管Christian Bech - Ravn联系电话为(+45) 89 89 92 25 [3] - 法律顾问Berit Fredberg联系电话为(+45) 89 89 79 64 [3]

文章核心观点 Nykredit Realkredit A/S发布了2025年5月8日的新基础招股说明书，用于发行欧洲担保债券（溢价）、欧洲担保债券以及根据丹麦抵押贷款信贷和抵押信贷债券等法案第15条发行的债券 [1] 关键要点 招股说明书信息 - 新基础招股说明书日期为2025年5月8日，用于特定债券发行 [1] - 招股说明书有丹麦语版本可下载，英语版本后续也将提供，若有差异以丹麦语原文为准 [2] - 可在Nykredit网站nykredit.com/ir上找到基础招股说明书 [2] 咨询联系方式 - 如有疑问可联系投资者关系主管Morten Bækmand Nielsen，电话+45 44 55 15 21 [2] - 也可联系律师Birna Arnbjarnardóttir，电话+45 44 55 16 90 [2] 附件信息 - 有2025年5月8日的英文基础招股说明书作为附件 [3]