融资与发行 - 公司拟公开发行1250万单位证券，每单位售价10美元，募集资金1.25亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多187.5万单位证券以覆盖超额配售[10][42] - 公司发起人同意以每单位10美元价格，购买22.5万单位私募证券，总计225万美元[13] - 7月29日发起人支付2.5万美元获得359.375万股创始人股份，最高46.875万股或无偿返还[14] 资金安排 - 本次发行所得款项中的1.25亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使，则为1.4375亿美元）将存入美国信托账户[24] - 存入信托账户的款项包含375万美元（若超额配售选择权全部行使则最高达431.25万美元）的递延承销佣金及3%咨询费[100][164] - 发起人可向公司贷款最高25万美元用于发售费用，无利息、无担保，到期日为12月31日或发售完成日较早者[15] - 最高150万美元营运资金贷款可转换为私募单位，转换价格为每单位10美元[15] 业务目标与战略 - 公司是空白支票公司，拟与一个或多个企业进行初始业务合并，重点关注非洲机会[8] - 公司业务战略是与能受益于管理团队经验的目标企业完成初始业务合并[77] - 公司多管齐下的采购流程关键要素包括与市场领导者和公司的长期合作关系等[78] 非洲市场情况 - 预计到2050年，非洲将占全球人口的25%以上[52] - 预计到2030年，非洲城市人口将超7.5亿，家庭消费将达2.5万亿美元[52] - 非洲金融科技部门预计到2028年收入将达约500亿美元[65] 过往交易经验 - 公司管理团队成员曾参与FIGX Capital Acquisition Corp.和bleuacacia ltd.的SPAC交易，前者募资1.5065亿美元，后者募资2.76亿美元[84][85] 公司财务情况 - 截至2025年7月31日，公司实际营运资金赤字为9431美元，调整后为109.5669万美元[198] - 截至2025年7月31日，公司实际总资产为2.778万美元，调整后为1.26255769亿美元[198] - 截至2025年7月31日，公司实际总负债为2.2011万美元，调整后为766.01万美元[198] - 截至2025年7月31日，公司实际股东权益为5769美元，调整后为负640.4331万美元[198] 业务合并相关 - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[18] - 初始业务合并需至少4575001股（占本次发售12500000股公众股的36.6%）投票赞成才能获批[163][176] - 若与关联企业进行初始业务合并，需获得独立投资银行或实体意见确保交易对价公平[91] 股份相关 - 创始人股份锁定期至首次业务合并完成后1年或满足特定股价条件[130] - 私募配售单位锁定期至首次业务合并完成后30天[131] - 创始人股份在首次业务合并完成时将自动按1:1转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换[128] 其他 - 公司可在30年内享受开曼群岛政府的税收豁免承诺[145] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至满足特定条件[148] - 公司将保持小型报告公司身份直至满足特定条件[149]