并购交易核心信息 - 怪兽充电(Smart Share Global Limited)与Mobile Charging Group Holdings Limited等达成最终合并协议 交易隐含股权价值约3 27亿美元 公司将成为MidCo全资子公司[1] - 每份ADS(代表2股A类普通股)将获得1 25美元现金对价 每股普通股获得0 625美元现金对价 涉及股份将被注销[2] - 合并对价较2025年1月3日ADS收盘价溢价74 8% 较30日/60日成交量加权均价分别溢价68 1%和70 1% 较2025年7月31日收盘价溢价8 7%[3] 收购方及融资结构 - 收购财团包括Trustar Mobile Charging Holdings及其关联实体 以及公司董事长兼CEO蔡光渊 总裁徐培峰等管理层成员[4] - 交易资金来源于财团成员现金出资 中国银行上海分行的定期贷款融资 以及现有股东股权滚转[5] 公司治理与审批进展 - 董事会根据独立董事特别委员会一致建议批准合并协议 并建议股东投票通过[6] - 截至公告日 财团成员及滚转股东合计持有公司64%投票权 交易需获得至少三分之二股东投票通过且异议股份不超过15%[7] - 交易预计2025年第四季度完成 完成后公司将私有化并从纳斯达克退市[8] 中介机构阵容 - 特别委员会财务顾问为Kroll LLC 美国法律顾问为Skadden律所 开曼法律顾问为Maples律所 中国法律顾问为竞天公诚律所[9] - 财团美国法律顾问为达维律所和伟凯律所 开曼法律顾问为Harney Westwood律所 中国法律顾问为海问律所[10] 公司业务概况 - 怪兽充电是中国领先移动设备充电服务商 通过共享充电宝网络覆盖娱乐场所 餐厅等POI 截至2024年底拥有960万台充电宝 覆盖127 99万个POI及2200余个区县[15]