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DATA KNIGHTS ACQUISITION(DKDCA) - Prospectus(update)
2024-05-07 01:50
融资与发行 - 公司拟首次发行最多12,085,275股普通股,二次发行最多19,683,367股普通股和最多681,019份认股权证[7] - 首次发行中,11,500,000份公开认股权证行权可发行11,500,000股普通股,行权价11.50美元/股;585,275份私募认股权证行权可发行585,275股普通股,私募认股权证所在私募单位购买总价5,852,750美元[7] - 二次发行中,1,595,744.70美元高级有担保可转换票据按条件可转换为797,872股普通股;4,547,500美元融资按0.62美元/股价格可转换为7,312,817股普通股[8] - 2021年5月11日完成首次公开募股,发行1000万单位,总收益1亿美元;行使超额配股权发行150万单位,收益1500万美元;向保荐人私募配售585275单位,收益5852750美元[46] - 2023年6月28日,签订PIPE融资证券购买协议,融资总本金159.57447万美元,购买价格150万美元[52] - 2024年3月28日,与Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd.签订证券购买协议,可获最高454万美元私募融资[65][182] 股权结构 - 截至2024年4月15日,公司约有23,850,010股普通股和12,181,019份认股权证流通在外,当日普通股收盘价0.68美元/股,认股权证收盘价0.180美元/份[11] - 合并后,公共股东持有98178股OneMedNet普通股,约占0.35%;赞助商及其关联方约占15.1%;OneMedNet前证券持有人约占61.992%;PIPE投资者占0.46%;前可转换债券持有人约占16.24%[64][169] 合并与交易 - 2022年4月25日签订合并协议,2023年11月7日完成合并,合并及相关交易总对价约2亿美元[9][60][61] 用户数据 - 公司拥有超95家合作医疗设施,分布在超200个地点,有超6500万份老化检查数据、超1500万患者数据和超235个客户/合作伙伴[81][83] 市场与行业 - 全球真实世界证据解决方案市场预计从2023年的161.3亿美元增长到2030年的362.4亿美元,复合年增长率为12.3%[144][149] - 全球真实世界数据市场预计2023年价值为15.9亿美元,2023 - 2030年复合年增长率为14.4%[146] 新技术与产品 - 2019年公司推出iRWD,成为生命科学公司首个RWD解决方案[80] 公司治理 - 与高管签订雇佣协议,Aaron Green年薪35万美元,Lisa Embree年薪22.5万美元,Paul Casey年薪14.4万美元[178][180][181] 合规与安全 - 公司运用多种隐私增强技术和保障措施,业务覆盖超100个国家[194] - 合规团队负责制定和管理隐私策略、政策和标准[195] - 公司采用多种数据安全技术、流程和方法保护系统和敏感信息[197]