交易概述 - D A Davidson & Co 作为独家财务顾问 协助 Alamo Group Inc 完成了对 Petersen Industries Inc 的收购 [1] - Alamo Group 是一家领先的全球高品质工业和植被管理设备制造商 [1] - Petersen Industries 是一家创新的卡车式抓斗装载设备制造商 [1] 被收购方业务分析 - Petersen 向政府终端客户提供高品质的抓斗式卡车装载机 用于处理大件垃圾收集 [2] - 公司成立超过65年 一直处于大件垃圾收集创新的前沿 [2] - 其产品改变了市政部门 公共工程部门和私人清运商处理大型和难以管理废物的方式 使过程更安全 更快速 更高效 [2] 交易战略意义 - 此次收购符合 Alamo 收购盈利公司 拥有创新且具有吸引力的产品组合 服务于稳定 稳步增长的终端市场的市场领导者的战略 [3] - 收购将 Petersen 纳入 Alamo 的工业设备板块 [3] - D A Davidson 的机械与设备业务实践取得了持续成功 其多元化工业投资银行组的势头得以延续 [3] 财务顾问公司背景 - D A Davidson 的投资银行部是一家领先的全面服务投资银行 提供全面的财务顾问和资本市场专业知识 [4] - 该集团在服务全球中端市场客户方面拥有广泛的交易经验 覆盖四个行业垂直领域 消费 多元化工业 金融机构和技术 [4] - D A Davidson Companies 是一家员工持股的金融服务公司 在全国范围内向个人 企业 机构和市政当局提供一系列金融服务和建议 [5] - 公司成立于1935年 拥有约1600名员工 在30个州设有办事处 [5] - 子公司包括提供财富管理 投资银行 股权和固定收益资本市场服务及建议的 D A Davidson & Co 专业资产管理公司 Davidson Investment Advisors 信托和财富管理公司 D A Davidson Trust Company 以及提供固定收益投资组合和顾问服务的注册投资顾问 Davidson Fixed Income Management [6]