融资活动 - 公司宣布计划向合格投资者发行4亿美元2034年到期的优先无担保票据 [1] - 票据将由公司所有现有子公司（及部分未来子公司）提供担保 这些子公司同时担保其循环信贷设施 2026年到期的7.125%优先无担保票据和2029年到期的8.250%优先无担保票据 [1] - 净收益将用于偿还Berry公司的现有债务 支付与Berry合并相关的费用和支出 并结合手头现金和循环信贷设施借款 [1] 赎回条款 - 若Berry合并未在2026年3月14日前完成（可在特定情况下书面通知延长三个月两次） 或公司书面通知受托人合并协议终止或决定不继续推进合并 票据将按100%发行价加应计未付利息进行特殊强制赎回 [2] 发行方式 - 票据未根据证券法注册 仅通过Rule 144A向合格机构买家及Regulation S向非美国人士发行 [3] - 不构成在任何司法管辖区的证券发售邀约 [4][10] 公司背景 - 加州资源公司是一家致力于能源转型的独立能源和碳管理公司 专注于通过碳捕集与封存（CCS）及其他减排项目实现脱碳 [7] - 公司致力于环境管理 同时安全提供本地负责任 sourced能源 [7] 信息披露 - 与Berry合并相关 公司将向SEC提交S-4表格注册声明 包含代理声明/招股说明书 [8] - 投资者可通过SEC网站、公司官网https://www.crc.com/investor-relations或Berry官网https://ir.bry.com/reports-resources获取文件 [8]

文章核心观点 公司计划发布2025年第二季度财报并召开电话会议讨论结果 [1] 财务信息 - 公司计划于8月5日收盘后发布2025年第二季度财务结果 [1] - 公司将于8月6日下午1点（东部时间）召开电话会议讨论财务结果 [1] 会议参与方式 - 鼓励参与者通过链接https://dpregister.com/sreg/10200260/ff49e72f54 预注册电话会议，预注册者将获会议密码和唯一PIN码 [2] - 可拨打(877) 328 - 5505（国际拨打+1 - 412 - 317 - 5421）或通过www.crc.com 参加网络直播 [3] - 电话会议数字回放将存档约90天，可在www.crc.com 的投资者关系页面查看 [3] 公司介绍 - 公司是致力于能源转型的独立能源和碳管理公司，注重环境管理并开发碳捕获和储存等减排项目 [4] 联系方式 - 投资者关系联系人为Joanna Park，电话818 - 661 - 3731，邮箱Joanna.Park@crc.com [5] - 媒体联系人为Richard Venn，电话818 - 661 - 6014，邮箱Richard.Venn@crc.com [5]