融资交易核心条款 - Planet Fitness定价发行总额7.5亿美元的2025-1系列A-2类固定利率优先担保票据，该票据分为两档：A-2-I档本金4亿美元，期限5年，固定年利率5.274%，按季付息；A-2-II档本金3.5亿美元，期限7年，固定年利率5.649%，按季付息 [1] - 本次票据预计由特殊目的实体Planet Fitness Master Issuer LLC通过私募资产证券化交易发行 [1] - 公司预计还将获得一项7500万美元的浮动利率票据融资便利，该便利将独立于现有的7500万美元2022-1系列A-1类浮动利率优先担保票据 [1] - 截至2025年9月30日，公司未提取现有浮动利率票据融资便利下的任何借款 [1] - 本次A-2类票据及A-1类票据交易预计在2025年12月15日左右完成，具体取决于各项交割条件的满足情况 [2] 募集资金用途 - 发行A-2类票据所筹集的资金计划用于：全额偿还2022-1系列A-2-I类票据，该票据截至2025年9月30日本金余额约为4.1亿美元 [6] - 资金还将用于支付交易成本、为资产证券化融资工具相关的储备账户提供资金 [6] - 剩余资金将用于一般公司用途，其中可能包括为公司股票回购提供资金 [6] 公司业务概况 - Planet Fitness是全球会员数量和门店数量最大且增长最快的健身中心特许经营商和运营商之一 [4] - 截至2025年9月30日，公司拥有约2070万名会员和2795家俱乐部，遍布美国所有50个州、哥伦比亚特区、波多黎各、加拿大、巴拿马、墨西哥、澳大利亚和西班牙 [4] - 公司超过90%的俱乐部由独立的男女企业家拥有和运营 [4]