产品功能发布 - 金融规划平台RightCapital推出一款新工具，利用光学字符识别技术，帮助从eMoney Advisor平台迁移的顾问生成客户财务计划PDF并导入RightCapital [1] - 新工具可从文档中自动提取客户所有财务数据并输入RightCapital，进而生成新计划，提取数据包括支出、家庭信息、财务目标、收入、保险单、财产和储蓄等 [2] - 新工具目前已可用，RightCapital在美国金融顾问使用的金融规划平台中按市场份额计位列第三 [4] 市场竞争格局 - 根据2025年度T3顾问软件调查，Envestnet的MoneyGuide各版本和eMoney各版本在顾问财务规划技术市场中各占约三分之一份额，RightCapital份额略低于21% [5] - 其他十多个竞争对手的市场份额均保持在个位数或更低水平 [5] 同业产品动态 - eMoney Advisor公司企业传讯总监确认，其公司过去一年也已使用OCR工具，用于从其他系统转移规划数据，至今已用于将数千份财务计划移入eMoney [3] - 过去12个月内，eMoney新增近3万名用户，用户总数达13.8万，这些用户共同服务超过700万户家庭 [4]