融资规模与结构 - 公司因投资者需求强劲将包销公开发行规模从500万加元提升至600万加元 增幅达20% [1] - 发行6666667个单位 每单位价格090加元 由Red Cloud Securities作为独家承销商认购 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价为135加元 有效期36个月 [2] - 授予承销商15%超额配售选择权 可在发行截止后30天内行使 用于市场稳定和超额配售 [3] 资金用途与发行安排 - 融资净收益将用于持续运营 包括商业开发 产品开发及营运资金 [4] - 发行预计于2025年9月3日完成 需获得多伦多交易所创业板等监管批准 [6] - 通过补充招股说明书在加拿大（魁北克除外）和美国私募发行 符合1933年证券法豁免条款 [4] 公司业务聚焦 - 公司为澳大利亚清洁技术企业 通过专有工艺分解天然气生产低成本可定制石墨烯 [9] - 当前重点为降低商业化风险并开发市场应用 包括节能涂料和润滑油添加剂 [10] - 与昆士兰大学合作研发石墨烯铝离子电池 获澳大利亚政府资金支持 [11] - 四大核心目标：石墨烯生产与工艺升级 节能产品营收增长 新一代电池开发 供应链建设 [14]

融资活动 - 公司宣布以包销方式公开发行5,555,556个单位 每单位价格为0.90加元 总收益约500万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 认股权证行权价为1.35加元 有效期36个月 [2] - 承销商获得15%超额配售选择权 可在发行结束后30天内行使 [3] - 本次发行预计于2025年9月3日左右完成 需获得多伦多交易所创业板等监管机构批准 [7] 资金用途 - 净收益将用于持续运营 包括商业开发 产品开发和营运资金 [4] 发行结构 - 通过补充招股说明书在加拿大（魁北克除外）公开发行 美国及其他地区采用私募发行 [5] - 发行文件可通过SEDAR+系统获取 包括2025年3月7日的基本架構招股说明书 [6] 公司业务 - 公司是澳大利亚清洁技术企业 专注于节能和储能解决方案 [10] - 采用专有工艺分解天然气生产高质量石墨烯 兼具低成本和高可扩展性 [10] - 节能领域主要产品包括石墨烯增强HVAC-R涂层和润滑油添加剂 [11] - 储能领域与昆士兰大学合作研发石墨烯铝离子电池 并获得澳大利亚政府资金支持 [12] 战略目标 - 四大核心业务目标：石墨烯生产与工艺升级 节能产品创收 新一代电池开发 供应链与合作伙伴建设 [15]

产品销售与市场拓展 - G®润滑油已在澳大利亚、英国、欧洲、中国、加拿大和美国等多个国家和地区启动网站销售和直接销售[1] - 公司已收到多个国家分销G®润滑油的正式请求，正在推进分销协议流程，包括更新包装和标签以满足各国销售要求[3] - 公司正在向欧洲化学品管理局提交G®润滑油产品注册申请，预计需要3个月完成，同时聘请顾问协助获取美国环保署批准[4] 营销与推广活动 - 公司计划未来一年在澳大利亚投入超过20万澳元进行综合报纸、杂志、网站和广播广告活动，目标为卡车和运输行业[6] - 公司目前每年投入超过20万澳元在Meta、Google和LinkedIn等平台进行在线促销活动，目标为全球关键国家的卡车市场[6] - 公司发布了多个"如何使用"讲解视频，展示如何将G®润滑油添加到全球主要润滑油品牌产品中[5][6] 产品开发与合作伙伴 - 公司正在与大型石油天然气公司和原始设备制造商讨论G®润滑油规模化合作可能性[5] - G®润滑油已在多个大型卡车车队中试用，公司预计未来几个月内获得产品性能反馈[5] - 公司正在扩大销售团队以支持产品销售，并将根据销售增长继续增加新销售人员[10] 公司业务与战略 - 公司是一家澳大利亚清洁技术公司，专注于开发和销售节能和储能解决方案，核心技术为自主生产的石墨烯[8] - 公司当前重点是通过商业规模化和市场应用降低风险，产品包括石墨烯增强HVAC-R涂层和石墨烯润滑油添加剂[9] - 公司与昆士兰大学合作，在澳大利亚政府资助下推进石墨烯铝离子电池的研发和商业化[10] 业务目标 - 生产石墨烯并改进/扩大电池生产工艺[15] - 从节能产品中获取收入[15] - 开发下一代电池[15] - 发展供应链、合作伙伴和项目执行能力[15]

核心观点 - 公司宣布内部测试结果显示G®润滑油在柴油发动机中添加后实现10%的燃油效率提升和33%的颗粒物排放减少 [1] - 测试基于卡特彼勒22 kVA柴油发动机在80%负载下运行，添加最大0.03%石墨烯剂量的G®润滑油 [1] - 初始测试时发动机未处于最佳运行状态，添加三次G®润滑油后运行趋于稳定 [2] 燃油效率测试结果 - 基线柴油机油效率为3.04 kwh/升，添加0.01%-0.03% G®润滑油后均提升至3.36 kwh/升（10%增幅） [5][6] - 测试数据分组显示不同剂量（0.01%、0.02%、0.03%）下燃油效率提升一致 [5][6] 颗粒物排放测试结果 - 基线颗粒物排放为20.97 ppm，添加0.03% G®润滑油后降至13.97 ppm（降幅33%） [9] - 0.01%和0.02%剂量下颗粒物分别减少26%和31% [9] 其他排放数据 - 添加G®润滑油后CO2排放从9.8%微增至10.1%，CO排放从151.5 ppm升至184.8 ppm [12] - NOx排放从362.2 ppm升至391.4 ppm，O2浓度从7.8%降至7.4% [12] 测试设备与方法 - 使用卡特彼勒22 kVA柴油发动机（运行1959小时）、40 kW负载银行及第三方校准的Testo 340排放测试套件 [15] - 测试环境控制为环境温度低于33°C、湿度50%-80%且无雨，仅采用稳态数据 [15] - 润滑油按1:100比例分三次添加，最终石墨烯与机油重量比为3:10,000 [15] 公司业务与技术 - 公司专注于石墨烯生产及清洁技术应用，包括节能涂料和润滑油添加剂 [16][17] - 能源存储领域与昆士兰大学合作开发石墨烯铝离子电池（G+AI Batteries）及锂离子电池添加剂 [17][21] - 核心目标包括扩大石墨烯生产规模、商业化节能产品及开发新一代电池技术 [21]