公司IPO与融资详情 - Magnitude International Ltd完成首次公开募股 发行2,200,000股普通股 发行价格为每股4.00美元 总融资额达880万美元（扣除承销折扣和发行费用前）[1] - 公司出售1,650,000股普通股 出售股东XJL International Ltd出售550,000股普通股 公司未从出售股东处获得任何收益[1] 股票交易与承销信息 - 普通股于2025年8月12日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码为"MAGH"[2] - 本次发行采用包销方式 Bancroft Capital, LLC担任独家承销商 Concord & Sage PC担任公司美国法律顾问 Taft Stettinius & Hollister LLP担任承销商法律顾问[2] 公司业务背景 - 公司为新加坡电气安装服务提供商 成立于2012年 拥有超过12年行业经验 服务范围包括发电机安装、变压器安装、线路改造及太阳能板系统安装等[5] - 公司主要作为建筑项目中的主电气承包商 参与绿地及棕地电气安装项目 致力于成为新加坡领先的一站式电气安装服务提供商[5] 监管与文件信息 - 发行注册声明(表格F-1)已向美国证券交易委员会提交(文件编号333-287609) 并于2025年7月30日被宣布生效[3] - 最终招股说明书可通过SEC网站或联系承销商Bancroft Capital, LLC获取[3] 联系方式 - 公司联系人：林世伟先生 邮箱swlim@bnlengrg.com[7] - 承销商联系方式：Bancroft Capital, LLC 地址宾夕法尼亚州华盛顿堡 邮箱investmentbanking@bancroft4vets.com[8]

IPO发行详情 - 公司以每股4美元的价格公开发行220万股普通股，总募集资金为880万美元[1] - 其中公司发行165万股，现有股东出售55万股，公司不会从股东出售中获得任何收益[1] - 普通股预计于2025年8月12日在纳斯达克资本市场上市，股票代码为"MAGH"[2] - 发行预计于2025年8月13日左右完成，需满足常规交割条件[2] 募集资金用途 - 用于战略收购、合资或战略联盟以实现业务扩张[3] - 购买材料、扩充员工团队、搬迁至更大的总部办公室及增加仓储设施[3] - 租赁更大的外籍员工宿舍、数字化系统升级及投资ERP和HR软件解决方案[3] - 剩余资金将用于营运资本和一般公司用途[3] 发行相关方 - Bancroft Capital LLC担任本次发行的独家承销商[4] - Concord & Sage PC担任公司美国法律顾问，Taft Stettinius & Hollister LLP担任承销商法律顾问[4] 公司背景 - 总部位于新加坡的电气安装服务提供商，成立于2012年，拥有12年行业经验[7] - 业务涵盖发电机、变压器安装及太阳能板系统布线等改造工程[7] - 主要作为建筑项目的主电气承包商，参与过绿地及棕地电气安装项目[7] - 目标成为新加坡领先的一站式电气安装服务商，注重建筑安全性与能源效率[7] 监管文件 - 发行依据公司向SEC提交的F-1表格注册声明（文件号333-287609），该文件于2025年7月30日生效[5] - 最终招股说明书可通过SEC官网或联系承销商获取[5]