融资与证券发行 - 二次发行54,678,451股普通股、257,500份私人认股权证及对应普通股，一次发行11,500,000股公共认股权证对应的普通股[8] - 高级担保可转换票据本金为15,819,209美元，年利率为优惠利率加5%，逾期费用为12%，转换价格为每股10美元[13][14] - 2023年12月12日前完成债务融资交易，将收到票据收益13,700,000美元[13][14] - 2022年9月13日完成1150万单位的首次公开募股，含超额配售权行使后的150万单位[36] 业务合并与收购 - 2023年10月14日修订合并协议，公司以发行股份等换取Humble 100%股权，并支付2,000,000美元现金[12] - 2023年12月12日完成业务合并，Humble成为全资子公司，公司更名为“ECD Automotive Design, Inc.”[23] 财务数据 - 2024年1月11日，公司普通股收盘价为1.10美元，认股权证收盘价为0.03美元[26] - 2021 - 2022年公司总收入分别为1.15亿美元和1.50亿美元，2022 - 2023年上半年分别为7400万美元和9400万美元[47] - 2021 - 2022年公司净收入分别为882,913美元和106,734美元，2022 - 2023年上半年分别为8,442美元和458,324美元[47] - 2022年公司毛利率为25.2%，2023年上半年毛利率为34.4%[47] 业务与市场 - 公司是定制汽车制造商，自成立以来完成500个项目，目前有100个已签约项目[46] - 预计第三条生产线满负荷运营后，年总收入在5500万美元至6000万美元之间，毛利率在35.0%至40.0%之间[47] 风险因素 - 业务战略实施存在风险，可能影响财务和股价[66] - 车辆高度定制可能无法满足客户期望，影响声誉和业务[68] - 业务依赖基础车辆价格、供应和质量，波动可能影响业务[69] 股权结构 - 交易完成后ECD证券持有人持有约74.5%公司普通股，约4.3%可根据锁股协议出售[114] - 公司董事、高管及其关联方合计实益持有约77.3%已发行普通股[128] 其他 - 截至2024年1月5日，公司普通股有28名登记持有人[170] - 公司行使认股权证最多可获约290万美元，将用于一般企业用途[167]