债券发行详情 - 公司于2025年12月4日定价并发行了三批中期票据，总本金规模为16.5亿加元，每批规模均为5.5亿加元 [1] - 发行的票据具体条款为：3年期票息3.30%，发行价格每份99.887加元，到期收益率3.340%，到期日为2028年12月8日 [1] - 发行的票据具体条款为：5年期票息3.75%，发行价格每份99.781加元，到期收益率3.798%，到期日为2031年2月8日 [1] - 发行的票据具体条款为：10年期票息4.55%，发行价格每份99.700加元，到期收益率4.588%，到期日为2036年2月8日 [1] - 此次发行由CIBC Capital Markets、TD Securities Inc和Scotia Capital Inc担任联合主承销商和联合簿记管理人 [1] - BMO Nesbitt Burns Inc和RBC Dominion Securities Inc担任联合管理人，另有五家机构担任联合代理 [1] 募集资金用途与发行安排 - 发行票据所得的净收益将用于一般公司用途，并可能用于偿还债务 [2] - 未立即使用的净收益可能投资于短期有价证券 [2] - 此次发行依据公司于2025年8月28日提交的加拿大基础架招股说明书进行，该说明书允许发行总本金不超过30亿加元的债务证券 [2] - 此次发行预计于2025年12月8日完成，需满足惯例交割条件 [2] 公司背景 - 公司是一家大型原油和天然气生产商，其持续运营的核心区域位于加拿大西部、北海英国区域以及非洲近海 [4]