公司动态 - Lassila & Tikanoja宣布启动书面程序以征求持有人同意修改2028年到期的7500万欧元可持续发展挂钩债券条款[2] - 修改条款主要涉及公司分拆后债券发行主体变更 所有债务责任将转移至新成立的循环经济业务公司[3] - 分拆计划构成债券条款中的看跌期权事件 持有人可选择要求提前赎回债券[4] 债券条款调整 - 根据2022年5月采用的可持续发展债券框架 分拆将导致基准线调整[5] - 若提案获批且分拆在2026年3月31日前完成 公司将支付0.2%的同意费 在2025年8月14日前投票支持者额外获0.1%早鸟费[6] - 提案通过需满足参与投票持有人持有至少50%债券本金且超过50%赞成票[7] 时间安排 - 最终投票截止时间为2025年8月28日芬兰时间下午4点 持有人需在此前通过邮件提交表决表格[7][8] - 同意费预计在分拆完成后的第10个工作日支付 分拆预计于2025年12月31日完成注册[6] - 早鸟费将于2025年10月9日支付[6] 业务背景 - 公司专注于循环经济实践 通过延长材料使用寿命提升资源效率[10] - 2024年实现营收7.707亿欧元 在芬兰和瑞典拥有7400名员工[10] - 公司目标持续扩大碳手印(气候正面影响) 并通过创造就业履行社会责任[10]

公司公告 - Lassila & Tikanoja plc将于2025年8月7日上午8点发布2025年1月至6月的半年度财务报告[2] - 报告发布后可在公司官网www.lt.fi/en查阅[2] - 公司将于2025年8月7日东欧时间上午10:30为分析师、投资者和媒体举办网络直播[2] - 网络直播材料将在公司官网发布[2] 管理层参与 - 英文简报将由首席执行官Eero Hautaniemi和首席财务官Joni Sorsanen主持[3] 会议接入方式 - 电话会议需通过指定链接注册获取接入号码和会议ID[4] - 网络直播可通过特定链接https://lassila-tikanoja.events.inderes.com/q2-2025访问[4] 公司概况 - 公司致力于实践循环经济模式 通过与客户合作延长材料、生产场地和物业的使用周期[4] - 业务范围涵盖提升原材料和能源使用效率 为客户、员工和社会创造循环经济价值[4] - 2024年公司净销售额达7.707亿欧元 在芬兰和瑞典拥有约7400名员工[4] - 公司在纳斯达克赫尔辛基交易所上市[4] 信息披露 - 公告将通过纳斯达克赫尔辛基交易所、主流媒体和公司官网同步发布[5]

文章核心观点 公司于2025年6月27日与银行达成无担保融资安排，对原定于2026年到期的长期债务进行再融资，融资安排考虑了公司计划中的部分分拆影响 [1][4] 融资安排情况 - 公司与OP Corporate Bank Plc达成3500万欧元定期贷款、1500万欧元定期贷款和循环信贷安排，与Danske Bank A/S芬兰分行达成4000万欧元循环信贷安排 [1] - 上述融资安排将于2028年第二季度到期，协议包含两年延期选项 [2] 分拆相关安排 - 公司计划将循环经济业务分拆为新的上市公司，与OP Corporate Bank Plc的3500万欧元定期贷款协议包含8000万欧元过渡贷款和非承诺式增额贷款选项 [3] - 过渡贷款用于支持7500万欧元未偿无担保票据，应对分拆导致的持有人提前赎回，也可用于分拆相关其他成本，使用后将自动转换为3500万欧元定期贷款 [3] 公司概况 - 公司是践行循环经济的服务公司，业务覆盖芬兰和瑞典，约有7400名员工，2024年净销售额达7.707亿欧元，在纳斯达克赫尔辛基上市 [5]

| Circular Economy Business | 310.8 | 315.0 | 309.3 | 299.7 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Facility Services Finland | 22.2 | 21.3 | 22.2 | 17.0 | | Facility Services Sweden | 59.8 | 58.2 | 58.7 | 29.9 | | Group functions and eliminations | 24.9 | 37.5 | 50.1 | 49.5 | | L&T Total | 417.6 | 432.0 | 440.3 | 396.1 | | Return on capital employed (ROCE) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | | % | 31 Mar | 30 Jun | 30 Sep | 31 Dec | | Circular Economy Business | 13.1 | 13.5 | 13.0 | 13.8 | | Facility Services Finlan ...