公司融资活动 - 公司间接子公司Perimeter Holdings LLC计划发行本金总额5.5亿美元的2034年到期优先担保票据[1] - 票据将由Perimeter Intermediate LLC及Perimeter Holdings LLC的特定现有或未来受限子公司提供连带责任优先担保[1] - 票据将以Perimeter Holdings LLC及担保人几乎所有现有及未来获得的财产和资产作为第一优先担保权益的抵押品[1] - 票据发行净收益及手头现金将用于支付此前宣布收购Medical Manufacturing Technologies LLC的现金对价及相关费用[2] - 若在2026年9月9日前未完成对MMT的收购、公司决定不推进收购或终止收购协议，公司将必须赎回票据[3] 公司信贷安排 - 在票据发行结束前，公司预计将修订并重述其现有循环信贷额度，将总本金金额提高至最多2亿美元并延长到期日[4] - 无法保证对现有循环信贷额度的修订会按前述条款完成或根本不会发生[4] 证券发行细节 - 票据未根据《1933年证券法》或任何州证券法注册，因此仅能依据豁免或不受注册要求约束的交易在美国发行或出售[5] - 票据将仅依据《证券法》144A规则向合理认定的合格机构买家及依据S条例向美国境外的非美国人发行[5]