交易概述 - Rubicon Technology Inc 已完成对 Janel Group LLC 的收购，后者成为其全资子公司 [1] - Janel Corp 作为出售方，获得了 Rubicon 的普通股作为交易对价 [1] - 该交易根据双方于2025年8月20日签订的最终合并协议条款执行 [1] 交易财务细节 - 交易对价为7,000,000股Rubicon普通股，每股作价4.75美元 [4] - Rubicon将承担Janel Group约2300万美元的债务及净营运资本负债 [4] - Rubicon将获得Janel Corp现有信贷额度下总额为3500万美元的循环信贷融资渠道 [4] 交易后股权结构变化 - 交易前，Janel Corp已持有1,108,000股Rubicon股票，约占其已发行普通股的46.6% [5] - 交易后，Janel Corp对Rubicon的持股比例升至约86.5% [5] - Janel Corp计划在交易完成后进行要约收购，以每股4.75美元现金收购额外的426,000股Rubicon股票，若完成其持股比例将达约91.0% [7] 公司治理安排 - Janel Corp与Rubicon将维持现有的治理、提名和投票协议，要求关联方交易须经Rubicon独立董事审查批准 [5] - 此协议将持续有效，直至Janel Corp及其关联方收购超过90%的Rubicon已发行股票 [5] - Rubicon董事会已确定该交易不会损害其净经营亏损结转能力 [6] 被收购方Janel Group业务概况 - Janel Group是一家无资产型、提供全方位服务的货物运输物流管理公司，总部位于纽约Garden City，成立于1974年 [2][10] - 在截至2025年6月30日的12个月内，公司营收约为1.813亿美元，营业利润约为870万美元 [2] - 业务包括空运、海运和陆运的货运代理、海关经纪、仓储配送、卡车运输及其他增值物流服务，在美国拥有超过25个营业点，并通过国际合作伙伴网络服务全球客户 [10] 收购方Rubicon Technology业务背景 - Rubicon Technology通过其全资子公司Rubicon Technology Worldwide LLC，是一家先进材料供应商，专注于光学系统和特种电子设备用的单晶蓝宝石产品 [9]

交易概述 - Rubicon Technology收购Janel Group LLC 后者成为Rubicon全资子公司 Janel Corp获得Rubicon普通股股票 [1] - 交易已获Rubicon董事会批准 需经Rubicon多数无利害关系股东通过 [3] - 交易完成后Janel Corp将持有Rubicon约86.5%普通股 若后续收购达90%以上将触发治理协议变更 [5] 交易对价结构 - Janel Corp出售Janel Group全部股权 换取700万股Rubicon普通股 每股作价4.75美元 [4] - Rubicon承担约2300万美元Janel Group债务及净营运资本负债 [4] - Rubicon获得Janel Corp现有信贷额度下3500万美元循环信贷能力 [4] 股权结构变化 - 交易前Janel Corp持有110.8万股Rubicon普通股 占比46.6% [5] - 交易后Janel Corp持股比例升至86.5% [5] - Janel Corp计划以每股4.75美元现金要约收购40万股Rubicon股票 若完成持股比例将达90.7% [7] 财务数据 - Janel Group在截至2025年6月30日的12个月内实现收入约1.813亿美元 营业利润约870万美元 [2] - Rubicon为保护净经营亏损结转能力 曾采纳股东权利计划限制任何团体收购5%以上股份 [6] 业务协同效应 - Rubicon主营单晶蓝宝石产品 用于光学系统和特种电子设备 [9] - Janel Group为无资产型综合物流服务商 提供空运/海运/陆运货运代理 报关服务 仓储配送及卡车运输等增值服务 [11] - Janel Group管理团队将在交易后留任 [2]