交易核心信息 - Legence Corp 的关联于 Blackstone Inc 的售股股东完成了一次增发规模的二次承销公开发行 定价为每股45美元 共发行8,402,178股A类普通股 [1] - 售股股东同时授予承销商一项30天期权 可额外购买最多1,260,326股普通股 条款与条件相同 [1] - 此次发行预计于2025年12月16日左右完成 取决于惯常交割条件 [1] - 公司本身在此次发行中不出售任何股份 也不会从售股股东出售股份中获得任何收益 [2] 承销商与法律文件 - 本次发行的联合主账簿管理人为高盛和杰富瑞 [3] - 摩根士丹利、美银证券、巴克莱、BMO资本市场、MUFG、RBC资本市场、法国兴业银行等十余家机构担任账簿管理人 [3] - Blackstone资本市场、Tigress金融合伙公司等多家机构担任联合经理人 [3] - 与此证券相关的S-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会并已生效 发行仅通过符合《1933年证券法》第10节要求的招股说明书进行 [4] 公司业务概况 - Legence 是楼宇关键任务系统工程技术、咨询、安装和维护服务的领先提供商 [6] - 公司专长于设计、制造和安装复杂的暖通空调、工艺管道以及其他机械、电气和管道系统 旨在提升新旧设施的能源效率、可靠性和可持续性 [6] - 公司通过战略升级和整体解决方案提供长期性能服务 其客户群覆盖了纳斯达克100指数中超过60%的公司 [6]

交易概述 - 由关联于Blackstone Inc的售股股东进行二次公开发行 计划出售7,000,000股Legence的A类普通股 [1] - 承销商被授予一项30天期权 可额外购买最多1,050,000股普通股 [1] - 此次发行仅为售股股东行为 Legence公司本身不出售任何股份 且不会从售股中获得任何收益 [2] - Legence将承担与此次售股相关的成本 但不包括承销折扣和佣金 [2] 发行安排 - 高盛和杰富瑞担任此次拟议发行的联席主簿记管理人 Blackstone Capital Markets担任联席管理人 [2] - 发行将仅通过招股说明书进行 初步招股说明书副本可从高盛和杰富瑞处获取 [3] - 普通股的发行依据一份于2025年12月9日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明 该声明尚未生效 [4] - 在注册声明生效前 不得出售这些证券或接受购买要约 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 [4] 公司业务 - Legence是建筑关键任务系统工程技术、咨询、安装和维护服务的领先提供商 [5] - 公司专长于设计、制造和安装复杂的暖通空调、工艺管道以及其他机械、电气和管道系统 旨在提升新建和现有设施的能效、可靠性和可持续性 [5] - 公司通过战略升级和整体解决方案提供长期性能服务 其客户包括超过60%的纳斯达克100指数成分股公司 [5]