公司业绩展望 - 公司预计2026财年整体利润率将改善 主要由性能技术部门增长驱动 下半年利润率将增强 [1] - 气候解决方案部门下半年数据中心业务量预计增长超过80% 但上半年因准备成本增加导致利润率持平或略降 [2] - 收购L B White预计在第二财季实现15-20%的利润率 接近气候解决方案部门水平 并将在下半年快速达到或超越部门利润率 [3] 部门业绩表现 - 性能技术部门在销量持平或下降情况下仍预计实现近100个基点的利润率提升 主要得益于成本削减 部分关税和金属成本回收以及年度增量增长 [4] - 气候解决方案部门的数据中心扩张将得到大量库存支持 以满足多个项目和下半年交付时间表 [2] 同业公司动态 - Magna International实施重组和成本控制措施 通过商业谈判回收成本 并采用自动化及智能制造技术提升长期生产率 [5] - BorgWarner第二季度退出充电业务 预计每年减少约3000万美元调整后运营亏损 同时整合北美电池系统业务 预计到2026年实现每年约2000万美元成本节约 [6] 股价与估值表现 - 公司年内股价上涨29.1% 超越汽车原设备行业12%的增长率 [7] - 公司远期市销率为2.57倍 高于行业平均的2.11倍 显示估值偏高 [10] - 过去60天内2026财年EPS共识预期上调0.11美元 2027财年上调0.46美元 [11] 财务预期变化 - 当前季度（2025年9月）EPS预期保持1.01美元 与近期一致 [13] - 2026财年EPS预期从60天前的4.52美元升至4.63美元 2027财年从5.60美元升至6.06美元 [13]