交易概述 - 领先的独立代理权咨询公司ISS和Glass Lewis建议TrueCar股东投票赞成公司与Fair Holdings Inc的待决交易[1] - 公司董事会敦促股东在2025年12月22日举行的特别会议前今天就投票“赞成”该交易[1] - 交易预计在2025年第四季度或2026年初完成 前提是获得股东批准并满足其他交割条件[2] 交易相关方 - 收购方Fair Holdings Inc是由TrueCar创始人Scott Painter领导的实体[1] - Scott Painter是连续创业者 被公认为汽车数字零售和金融创新的先驱 创立过包括CarsDirect TrueCar和Fair在内的公司[10] - 摩根士丹利担任TrueCar的独家财务顾问 Alston & Bird LLP担任首席法律顾问[3] 公司业务介绍 - TrueCar是领先的汽车数字市场 连接汽车买家和其全国范围内的认证经销商网络[9] - 公司为超过250个领先品牌提供汽车购买计划支持 包括Sam's Club AAA和Navy Federal Credit Union[9] - 公司致力于打造行业最具个性化和高效的汽车购物体验 将更多流程转移到线上[9] 股东信息与文件 - 与待决交易相关 TrueCar已向美国证券交易委员会提交了最终委托书和其他材料[4] - 股东可通过美国证券交易委员会网站或TrueCar投资者关系网站获取免费副本[5] - 公司董事 高管 部分其他管理层成员和特定员工可能被视为此次代理权征集的相关参与者[6]

公司动态 - TrueCar公司宣布延续其DrivenToDrive计划，该计划已进入第八年[1] - 公司与非营利组织wear blue: run to remember续签合作伙伴关系，共同致力于纪念牺牲军人的服务与牺牲[1] - 双方将向一名符合条件的退伍军人、现役军人或金星/幸存家庭成员捐赠一辆全新汽车[2] - 该计划自2017年启动以来，已向退伍军人和金星家庭捐赠了11辆汽车[3] - 申请截止日期为2025年11月3日，获奖者将于2025年11月下旬公布[4][5] 业务与市场地位 - TrueCar是一家领先的汽车数字市场平台，为购车者提供寻找和购买新车及二手车的便捷、高效、透明方式[6] - 其市场平台包含车辆发现工具、价格评级以及新车、二手车和官方认证二手车的市场背景信息[6] - 平台连接消费者与其网络内的认证经销商，这些经销商共享其对真实、透明和公平的信念[6] - 公司为超过250个领先品牌的汽车购买计划提供支持，包括Sam's Club、Navy Federal Credit Union和美国汽车协会（AAA）[6]

交易核心条款 - TrueCar公司将被Fair Holdings以每股2.55美元现金收购，股权价值约为2.27亿美元 [1] - 交易为全现金收购，完成后TrueCar将从纳斯达克全球精选市场退市 [1][6] 收购方背景与融资结构 - 收购方Fair Holdings由TrueCar创始人Scott Painter领导，计划联合汽车零售、金融和科技领域的经验丰富的机构组成财团进行融资 [2] - 交易融资将结合一家大型创新经销商集团关联公司的股权承诺以及公司资产负债表上的现金 [7] - 买方同意若未能完成交易，将向TrueCar支付反向终止费 [7] 交易审批与时间表 - 交易已获得TrueCar董事会一致批准，预计在2025年第四季度或2026年初完成 [5][6] - 交易包含标准的30天“竞购期”，至太平洋时间2025年11月13日晚上11:59截止 [6] - 交易完成需获得TrueCar股东批准、必要的监管批准以及满足其他惯例成交条件 [6] - 公司最大集体股东Caledonia已承诺投票支持该交易 [8] 管理层变动与战略方向 - 交易完成后，创始人Scott Painter将回归担任首席执行官，重点聚焦盈利增长、创新以及与汽车行业的重新协同 [3] - 收购决策基于TrueCar由8500家特许和独立经销商组成的网络实力 [4] - 战略方向是结合零售汽车、金融和科技领域的优势，为消费者和经销商提供公平透明的可信平台 [4] 公司业务概况 - TrueCar是一个领先的汽车数字市场，连接汽车买家和卖家至其全国性的认证经销商网络 [14] - 公司为超过250个领先品牌提供汽车购买计划，包括Sam's Club、AAA和Navy Federal Credit Union [14] - TrueCar创始人Scott Painter是汽车数字零售和金融创新领域的连续创业者和先驱 [15]

公司财务报告与电话会议 - 公司将于2025年5月6日美国东部时间上午9点举行第一季度财报电话会议和网络直播 [1][2] - 电话会议拨号信息包括美国国内号码1-833-816-1391和国际号码1-412-317-0484 [3] - 网络直播可通过公司投资者关系网站访问 会议结束后将提供存档版本 [3] 投资者关系与信息披露 - 公司通过投资者关系网站 irtruecarcom LinkedIn Facebook和X平台披露重大非公开信息并履行Regulation FD规定的披露义务 [4] 公司业务概况 - 公司是美国领先的汽车数字交易平台 连接购车者与全国认证经销商网络 [5] - 平台提供新车 二手车和认证二手车的发现工具 价格评级和市场背景信息 [5] - 已为超过250个知名品牌提供汽车购买计划支持 包括山姆会员店 AAA和美国海军联邦信贷联盟 [5] 投资者联系方式 - 投资者关系联系邮箱为investor@truecarcom [6]

财报发布安排 - 公司将于2025年5月5日美股市场收盘后，发布截至2025年3月31日的第一季度财务业绩 [1] - 业绩报告将以股东信函形式发布，可在公司投资者关系网站 ir.truecar.com 查阅 [1] - 公司总裁兼首席执行官Jantoon Reigersman和首席财务官Oliver Foley将于2025年5月6日美国东部时间上午9点主持电话会议，讨论业绩结果 [2] 电话会议及网络直播详情 - 电话会议及网络直播定于2025年5月6日，美国东部时间上午9点（太平洋时间上午6点）举行 [3] - 国内拨入号码为1-833-816-1391，国际拨入号码为1-412-317-0484 [3] - 可通过提供的链接注册观看网络直播，会议结束后存档版本将在公司投资者关系网站提供 [3] 公司业务概览 - 公司是一个领先的汽车数字市场，连接汽车买家和全国范围内的认证经销商网络 [4] - 公司提供一套车辆发现工具、价格评级以及新车、二手车和认证二手车市场信息 [4] - 公司为超过250个领先品牌的汽车购买计划提供支持，包括山姆会员店、美国汽车协会和美国海军联邦信贷联盟 [4]