融资活动概述 - 公司完成一项注册直接发行，出售1,350,000股普通股及可购买905,000股普通股的预融资认股权证，每股购买价格为1.26美元，在扣除发行费用前总收益约为280万美元 [1] - 与此发行相关，公司可能进行一项独立的私募配售，发行可购买最多4,510,000股普通股的认股权证，该认股权证在获得股东批准后方可发行，有效期为五年半，发行后可立即行权，行权价为每股1.26美元 [2] 资金用途与管理层评论 - 公司首席运营官表示，此次融资增强了财务基础，为执行增长战略提供了所需资源，重点在于探索能够多元化收入来源并创造长期股东价值的新业务机会 [3] 发行法律依据 - 普通股的发行依据一项S-3表格的储架注册声明进行，该声明已于2023年9月29日获美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 认股权证及权证股份的私募发行将依据经修订的1933年证券法第4(a)(2)条和/或D条例第506(d)条规定的注册豁免进行，公司将在股东特别会议日期后30天内向SEC提交S-1表格注册声明以登记权证股份的转售 [4] 公司业务简介 - 公司总部位于四川省成都市，在中国提供汽车交易及相关服务，包括汽车销售、购车及融资的便利化服务、管理、经营租赁、担保和其他汽车交易服务 [6]

融资交易概要 - 公司宣布与特定投资者签署证券购买协议，进行注册直接发行，总收益约为280万美元 [1] - 发行包括1,350,000股普通股及可购买905,000股普通股的预融资认股权证，每股购买价格为1.26美元 [1] - 在单独的非公开配售中，公司将向投资者发行可购买最多4,510,000股普通股的认股权证 [1] 认股权证具体条款 - 认股权证的行使期为五年半（5.5年），发行后可立即行使，行使价格为每股1.26美元 [1] - 认股权证的发行需在获得股东批准后 [1] - 公司将在股份出售交易完成后的45个日历日内召开特别股东大会以寻求股东批准 [2] 发行安排与资金用途 - 股份出售预计于2025年11月17日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] - 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途和营运资金 [2] - 股份发行依据已生效的S-3表格货架注册声明进行 [3] 监管与法律合规 - 认股权证及权证股份将依据《1933年证券法》的注册豁免条款进行非公开配售 [4] - 在认股权证发行后，公司将在特别股东大会召开后30天内向SEC提交S-1表格注册声明，以登记权证股份的转售 [4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买邀请 [5] 公司背景 - 公司总部位于中国四川省成都市，在中国提供汽车交易及相关服务 [6] - 业务包括汽车销售、购车及融资便利化与服务、管理、经营租赁、担保和其他汽车交易服务 [6]

公司行动 - 公司宣布将于2025年7月29日实施1比10的反向股票分割 普通股面值保持每股0 0001美元不变 分割后股票将继续在纳斯达克交易 代码仍为AIHS [1] - 反向股票分割方案已获得公司董事会批准 比例为1比10 [2] - 反向分割后 每10股流通普通股将自动合并为1股 不发行零股 零股将向上取整为整数股 该调整对所有股东统一适用 不会改变股东的持股比例 [3] 公司结构变更 - 公司已向内华达州提交变更证书 将授权普通股数量从5亿股减少至5000万股 缩减比例与流通股相同 根据内华达州修订法规78 207和78 209 该变更无需股东批准或修改公司章程 [4] 公司背景 - 公司总部位于中国四川省成都市 主要提供汽车交易及相关服务 包括汽车销售 购车融资服务 管理 经营租赁 担保等业务 [5]