上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市[4] - 发行后总股本为52,250.00万股，无限售条件流通股为12,609.5216万股，占比24.13%[8][9] - 本次发行价11.66元/股，募集资金总额151,580.00万元，净额136,069.04万元[59][60] 财务数据 - 2019 - 2022年6月，应收账款及合同资产净额分别为75,953.16万元、113,871.96万元、140,616.46万元和147,146.88万元，占总资产比例分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%[16] - 2019 - 2022年1 - 6月，主营业务毛利率分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%[18] - 2019 - 2022年1 - 6月，分包成本占主营业务成本比例分别为36.56%、37.55%、37.59%和38.89%[19] - 2019 - 2022年1 - 6月，前五大客户收入占比分别为64.13%、52.39%、47.29%和57.31%[20] - 公司2019 - 2021年度归属母公司股东的净利润分别为16641.80万元、11814.37万元、15186.01万元[33] - 公司2019 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为16416.73万元、11722.00万元、16826.47万元[33] - 2022年1 - 6月公司信用减值损失转回金额4106.53万元，占净利润比重23.04%[23] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人过建廷直接和间接合计持股89.53%，发行完成后约持股67.25%[22] - 柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司持有发行人26000.00万股股份，占发行前股本总额66.24%[37] - 过建廷直接持有发行人发行前25.48%股权，间接持有64.05%股权，为实际控制人[39][40] - 柏盈控股发行前持股26,000.00万股，占比66.24%，发行后持股26,000.00万股，占比49.76%，限售36个月[54] - 过建廷发行前持股10,000.00万股，占比25.48%，发行后持股10,000.00万股，占比19.14%，限售36个月[54] 股权激励 - 公司股权激励计划人员包括担任重要职务员工、对经营业绩和未来发展有积极影响或贡献员工、管理层认定可参与人员[51] - 员工持股平台无锡荣基建立内部流转、退出及股权管理机制，对不同退出类型和时点约定股份权益处置方式[53] 风险提示 - 公司可能面临上市当年营业利润较上年下降甚至超50%的风险[23] - 主板股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[12] 承诺事项 - 控股股东柏盈控股自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[84] - 实际控制人过建廷自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[86] - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产，启动稳定股价预案[95] - 如公司存在欺诈发行上市行为，将在有权机关认定或处罚决定后5个工作日内回购股份，回购价不低于发行价加同期银行存款利息[108] - 若招股说明书等存在虚假记载等致投资者损失，公司将按投资者直接经济损失赔偿[111]

发行基本信息 - 本次发行数量为13,000.00万股，占发行后总股本52,250.00万股的24.88%[6] - 发行价格为11.66元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为30.14倍、30.50倍等[18][19] - 网下发行数量为9,100.00万股，网上发行数量为3,900.00万股[7] 申购相关信息 - 初步询价期间为2023年3月24日09:30 - 15:00，收到808家网下投资者管理的9,365个配售对象报价信息[11] - 网下申购日为2023年3月29日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年3月29日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止2023年3月31日16:00，网上缴款日截止时间未提及具体时刻[7] 投资者报价情况 - 48家网下投资者管理的92个配售对象报价无效，拟申购数量总和为293,110万股[12] - 786家网下投资者管理的9,273个配售对象符合条件，拟申购数量总和为28,559,330万股[12][13] - 175家投资者管理的527个配售对象拟申购价格低于发行价，拟申购数量总和为1,807,780万股[21] 公司上市标准 - 公司满足上市标准，最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元等[19][20] 部分机构及个人报价 - 安信基金管理有限责任公司多个配售对象拟申购价格为12.21元，部分拟申购数量为4500万股[1] - 蔡清爽报价22.40元，数量380，为高价剔除[95] - 蔡宏报价3.80元，数量2710，低于发行价[95]

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过和中国证监会同意注册[1] 证券信息 - 证券代码为601133，网上申购代码为780133[3] 股本与发行情况 - 发行前总股本39,250.00万股，拟发行13,000.00万股[4] - 发行后总股本52,250.00万股，拟发行占比24.88%[4] - 网上初始发行3,900.00万股，网下初始发行9,100.00万股[4] - 网下每笔拟申购上限4,500.00万股，下限200.00万股[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年3月24日（09:30 - 15:00）[4] - 发行公告刊登日为2023年3月28日[4] - 网下和网上申购日为2023年3月29日[4] - 网下和网上缴款日截止时间为2023年3月31日16:00[4]