发行信息 - 发行股数不超过2327.34万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超349.10万股[8][49] - 每股面值1.00元，发行底价7.58元/股[8] - 发行股票类型为人民币普通股，定价方式为发行人和主承销商自主协商直接定价[8] - 保荐人、主承销商为方正证券承销保荐有限责任公司[8] - 本次公开发行股票完成后将申请在北交所上市[12] 业绩数据 - 2020 - 2022年扣非后净利润分别为3911.62万元、7213.14万元和9066.22万元[14][102] - 2022年资产总计15.75亿元，营业收入5.56亿元，净利润9807.49万元，毛利率32.33%[43] - 2023年1 - 3月，营业收入18202.58万元，扣非后净利润2407.05万元[27] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13984.97万元、14564.90万元和17677.77万元[21][113] - 报告期各期末银行借款余额分别为12105.00万元、20250.00万元和47940.00万元，资产负债率呈上升趋势[22][116] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.43%、37.07%和33.34%[24][117] 研发情况 - 报告期内研发投入分别为913.15万元、1549.36万元和2009.13万元，占比为3.80%、4.09%和3.61%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员57名，占员工总数11.09%[62] - 截至招股说明书签署日，已获专利55项，包括发明专利15项、实用新型专利40项[64] - 氢燃料电池石墨双极板项目基本完成试验，尚待批量中试[73] - 细颗粒等静压石墨项目技术基本成熟，产品小样进入焙烧环节[73] 市场与合作 - 2020 - 2022年自产特种石墨销售量分别约为7800吨、10600吨和12800吨，占国内细结构特种石墨总销量比例均超11%[86] - 与宁德时代、杉杉股份、璞泰来等及其关联企业建立直接合作关系[89] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为李海航、邓达琴、李江标，合计直接持股33.53%，与盛通合伙合计持股36.72%[38][110][141] - 企巢简道、众利简道、简道众创合计持股7.66%，宜春发投持股7.16%[149] 募投项目 - 本次发行募投项目之一为年产2万吨中粗结构高纯石墨，拟投入28000万元[25][96][121] - 补充流动资金12000万元，合计募资40000万元[96][97] 风险提示 - 面临技术创新风险，如研发失败风险[101] - 面临经营风险，如业绩下滑、价格波动等风险[102][103][105][106][107] 其他信息 - 公司具备年产量超1.6万吨特种石墨的生产能力[40][86] - 2014年12月成立工程技术研究中心，2019年被认定为江西省石墨工程技术研究中心[60] - 2021年6月开始改进生产工艺，二次焙烧产品可达过去三次焙烧产品性能指标[68]