公司市场服务安排 - 公司聘请Venture Liquidity Providers Inc（VLP）提供做市服务 以维持普通股有序交易市场 需等待多伦多创业板交易所批准 [1] - 做市服务通过注册经纪商W D Latimer Co Ltd执行 所有操作符合多伦多创业板政策及其他适用法律 [2] - 服务由前董事J C Cunningham具体执行 合约期初始三个月 之后按月续期 公司每月支付VLP服务费5000美元 双方可随时终止协议 [3] - VLP与公司保持公平交易关系 除Cunningham持有135,000份行权价0.08美元 2030年2月3日到期的股票认购权外 无其他直接或间接利益关联 做市所需资金及股票均由W D Latimer独立提供 [4] - VLP为多伦多专业咨询公司 专注于为多伦多创业板上市发行人提供多元化服务 [5] 公司业务概况 - 公司为美国铀矿勘探开发企业 专注于落基山脉西部地区优质资产开发 [6] - 资产组合包括犹他州格林河项目（1100英亩 毗邻区域主要生产商）及新墨西哥州梅萨弧项目（4520英亩 包含查马盆地历史铀资源） [6] - 公司通过多伦多创业板（代码GAMA） 美国场外市场（代码MLLOF）及法兰克福交易所（代码MRDN）进行交易 [7] 行业定位与发展前景 - 公司认为其独特定位能受益于重塑美国核能格局的政策与市场顺风 通过美国本土负责任铀供应满足市场需求 [6]

融资规模与条款 - 公司非经纪私募融资规模因投资者需求强劲而扩大 现计划发行最多11,556,000个单位 每个单位价格为0.09加元 融资总额最高可达1,040,040加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股0.15加元的价格在发行后两年内认购一股额外普通股的权利 [1] - 此次融资的其他条款与公司2025年9月17日新闻稿中披露的内容保持一致 未发生变化 [1] 融资状态与监管 - 此次融资仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [2] - 所发行证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家专注于美国市场的铀勘探和开发公司 致力于推进一系列适合地浸采铀的高潜力项目组合 [4] - 公司战略目标是在成熟的矿业管辖区收购历史上已进行钻探但勘探不足的资产 旨在快速划定符合NI 43-101标准的资源量并建立可扩展的国内铀库存 [4] - 地浸采铀被描述为资本效率最高且对环境最负责的铀提取方法 [4] 公司治理 - 公司首席执行官Paul Cowley和总裁Drew Zimmerman代表董事会签署了新闻稿 [5] - 公司勘探副总裁兼董事Bradley Parkes作为符合国家仪器43-101要求的合资格人士 已审阅并批准了新闻稿中的技术内容 [5]

融资完成情况 - 公司完成私募融资第一轮 募集资金总额65.106万美元[1] - 以每股0.12加元价格发行542.55万份单位[3] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证[3] 融资结构细节 - 私募计划最高发行833.33万单位 目标融资额100万加元[2] - 认股权证行权价0.18加元 有效期36个月[2] - 支付中介费用1.365万美元现金及11.375万份中介认股权证[3] 内部人士参与 - 公司董事参与第一轮融资 合计认购41.7万股[4] - 该交易属于关联方交易 但豁免正式估值及少数股东批准要求[4] - 关联方认购金额未超过公司市值25%[4] 证券限制条款 - 所有发行证券设4个月锁定期[5] - 证券未在美国证券交易委员会注册 禁止对美销售[5] 公司业务概况 - 公司专注于美国铀矿勘探开发 资产位于西部山区[6] - 犹他州绿河项目占地1100英亩 邻近主要产区[6] - 新墨西哥州梅萨弧项目占地4520英亩 包含历史铀资源[6] 交易市场信息 - 公司在多伦多创业板(TSX-V:GAMA) 场外市场(OTCPK:MLLOF) 法兰克福交易所(FRA:MRDN)挂牌交易[7]

公司市场服务安排 - Terra Clean Energy Corp与ICP Securities Inc签订为期4个月的自动化做市服务协议 自2025年8月25日起生效 月服务费为7500加元另加适用税费 协议包含自动续约条款 [1] - ICP将使用专有算法ICP Premium™进行做市活动 主要目的是纠正公司股票的临时供需失衡 ICP将自行承担买卖证券的成本 且不存在第三方资金或证券支持 [2][4] - ICP为多伦多CIRO交易会员 专注于自动化做市和流动性提供 其专有技术服务于多家公开发行人和机构投资者 [4] 公司业务概况 - Terra Clean Energy Corp为加拿大铀矿勘探开发公司 正在开发南福尔肯东部铀矿项目 该项目推断铀资源量为696万磅 位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地地区 [5] - 公司注明696万磅铀资源量为历史推断资源量 尚未完成足够工作将其归类为当前矿产资源 但认为历史数据具有参考价值 [6] 公司基本信息 - 公司证券代码为CSE: TCEC OTCQB: TCEFF FSE: C9O0 总部位于温哥华西彭德街750号303室 [1][9] - 技术信息由公司勘探副总裁C Trevor Perkins审核批准 其具备国家仪器43-101规定的合格人士资格 [5]

核心观点 - Snow Lake Resources Ltd 持有战略投资对象 Global Uranium and Enrichment Limited (GUE) 19.9% 的股份，GUE 宣布完成科罗拉多州 Maybell 铀矿项目的 JORC 2012 首次矿产资源估算 [1] - Maybell 铀矿项目是科罗拉多州公认的铀矿区，历史上生产了 530 万磅 U3O8 [7] - 国内美国铀矿项目有望受益于电力需求增长，包括大型科技公司数据中心扩张和人工智能发展，以及特朗普总统的核能政策 [7] 项目进展 - GUE 在 Maybell 铀矿项目完成首次矿产资源估算，此前 2024 年成功完成 31 个钻孔的钻探计划 [7] - 下一步计划包括后续钻探计划，以增强和扩大矿产资源 [7] - GUE 在科罗拉多州的 Tallahassee 铀矿项目已完成积极的预可行性研究 [4] - Snow Lake 与 GUE 在怀俄明州 Powder River Basin 的 Pine Ridge 铀矿项目成立 50/50 合资企业，目前正在进行 125,000 英尺的钻探计划 [4] 公司背景 - Snow Lake Resources Ltd 是一家加拿大矿产勘探公司，在纳斯达克上市 (NASDAQ: LITM)，拥有全球关键矿物和清洁能源项目组合 [5] - 公司主要项目包括怀俄明州的 Pine Ridge 铀矿项目和纳米比亚 Skeleton Coast 的 Engo Valley 铀矿项目，均处于勘探阶段 [5] - 公司还持有曼尼托巴省的其他关键矿物勘探项目，并投资了多家拥有关键矿物资产的上市公司 [5] 行业前景 - 国内美国铀矿资源正在形成规模，有望从特朗普总统加速铀生产的政策中受益，以确保国家和能源安全 [4] - 电力需求增长由大型科技公司数据中心扩张和人工智能发展推动，进一步支撑铀矿行业前景 [7]

公司动态 - 公司受邀参加2025年8月21日10:15举行的新兴增长会议，将进行实时互动演示 [1] - 演示将由CEO Greg Cameron主持，包括演讲和问答环节，投资者可通过邮件或直播提问 [2] - 会议提供存档网络直播，可在EmergingGrowth官网及YouTube频道观看 [3] - 参会需提前注册以获取更新信息，会议链接已公布 [4] 会议背景 - 新兴增长会议帮助上市公司高效展示新产品、服务和重大公告，覆盖广泛增长领域的企业 [4] - 会议受众包括数万名个人及机构投资者、投资顾问和分析师 [5] - 所有会议环节将通过视频网络直播进行，采用东部时区时间 [6] 公司业务 - 公司为加拿大铀矿勘探开发企业，原名Tisdale Clean Energy Corp [6] - 正在开发South Falcon East铀矿项目，拥有推断铀资源量696万磅，位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地 [6] - 技术信息符合加拿大NI 43-101法规，由勘探副总裁C Trevor Perkins审核 [7] - 历史资源数据参考2023年2月提交的技术报告，但未将其归类为当前矿产资源 [8] 联系方式 - CEO Greg Cameron联系方式已公布，包括邮箱、地址及官网 [12]

诉讼背景 - 公司面临集体诉讼 指控其领导层误导投资者并隐瞒严重财务脆弱性 [1] - 诉讼由2024年3月28日至2025年3月2日期间购入公司证券的股东提起 案件名称为Zhongjian诉enCore Energy Corp案 [2] - 诉讼指控公司违反1934年证券交易法 涉及财务健康状况的虚假或不完整陈述 [2] 财务问题 - 公司被指控缺乏健全的财务报告内部控制 [3] - 根据美国通用会计准则无法资本化某些勘探和开发费用 而国际财务报告准则允许此类处理 [3] - 2024财年净亏损6130万美元 较上年2560万美元亏损扩大超过一倍 [4] - 公司承认财务报告内部控制存在"重大弱点" 涉及风险评估、信息流和监控方面的缺陷 [4] 管理层变动 - 2025年3月2日首席执行官Paul Goranson辞职 同时退出董事会 [5] - 前任首席法律官Robert Willette被任命为代理首席执行官 [5] 市场影响 - 公告发布后公司股价暴跌超过46% 造成投资者重大价值损失 [6] - 诉讼旨在为类别期间遭受损失的投资者追回损害赔偿 [6] 调查进展 - 律师事务所已启动对相关指控的调查 [7] - 调查重点关注公司是否未能维持严格的内部控制和透明的财务报告 [7] - 吹哨人计划提供最高可达SEC回收金额30%的奖励 [7]