文章核心观点 - 法如科技公司股东批准被阿美特克公司收购的提议，交易预计2025年下半年完成 [1][3] 收购情况 - 法如科技特别股东大会上超99%投票股东赞成合并协议提案，合并需法如科技多数有投票权的流通股股东赞成 [2] - 交易完成后法如科技股东每股普通股将获44美元现金，交易预计2025年下半年完成，需满足常规成交条件及获得相关监管批准 [3] 顾问信息 - 埃弗科公司是法如科技独家财务顾问， Foley & Lardner LLP 是法律顾问 [4] 法如科技介绍 - 法如科技40多年来提供行业领先技术解决方案，通过数据驱动的可靠性、准确性和即时性连接数字与物理世界 [5] 额外信息 - 2025年6月12日法如科技向美国证券交易委员会提交并向股东邮寄特别股东大会的委托书声明，股东可在SEC网站、法如科技网站获取相关材料，也可书面申请 [7] 联系方式 - 法如科技首席财务官马修·霍瓦特联系方式：+1 407 - 562 - 5005，邮箱 IR@Faro.com [8] - 蓝宝石投资者关系公司迈克尔·富纳里或埃丽卡·曼尼恩联系方式：+1 617 - 542 - 6180，邮箱 IR@Faro.com [8][9]

债券发行与资金用途 - 公司完成7亿美元10.625%优先担保票据的私募发行，票据将于2031年到期 [1] - 发行对象为符合144A规则的合格机构投资者及Regulation S下的境外投资者 [1] - 募集资金将用于回购2027年到期的6.875%优先担保票据、支付相关溢价费用、填补养老金长期赤字及一般企业用途 [1] - 公司CEO表示此举有助于优化债务结构、强化财务状况并支持长期战略目标 [2] 担保结构与条款 - 票据由公司主要国内子公司提供优先担保，未来还将纳入其他符合条件的美国子公司及受限子公司担保 [2] - 担保资产涵盖公司及子公司几乎所有资产（包括100%控股的一级国内外子公司股权），但留置权优先级低于ABL信贷安排 [2] - ABL信贷额度修订后维持1.25亿美元循环授信规模，可扩展至1.55亿美元，到期日从2027年10月延至2030年6月 [7] 交易条件与法律声明 - 票据未在证券法下注册，仅限特定合规投资者交易 [3] - 要约收购与同意征求需满足包括成功完成票据发行在内的多项条件 [4] - 公司强调新闻稿不构成证券销售要约或购买现有票据的邀约 [5][6] 公司背景 - 公司为全球科技解决方案提供商，聚焦云计算、人工智能、数字工作空间等领域，服务世界500强客户 [8]

核心观点 - 公司宣布提前回购2027年到期的6.875%高级担保票据，并征求持有人同意修改相关契约条款 [1] - 截至2025年6月25日，98.98%的票据已被有效投标，总本金金额达4.8亿美元 [3][5] - 公司计划通过融资交易筹集7亿美元，用于支付回购款项及其他费用 [8] 回购要约细节 - 票据总本金金额为4.85亿美元，投标金额达4.80054亿美元，占比98.98% [3] - 提前投标的持有人将获得每1000美元本金1006.25美元的总对价，包括30美元的提前投标溢价 [3][5] - 非提前投标的持有人将获得每1000美元本金976.25美元的对价，投标截止日期为2025年7月11日 [5][10] 契约修改 - 公司已获得足够同意票，拟修改契约以取消大部分限制性条款和违约事件，并释放担保物 [5][9] - 修改后的契约将在回购完成后生效，适用于所有剩余票据持有人 [9] 融资安排 - 公司计划修改现有循环信贷额度并发行7亿美元2031年到期的优先担保票据 [8] - 融资交易不依赖于回购要约的完成，资金将用于支付回购款项及利息 [8] 其他信息 - 回购结算日期为2025年6月27日（提前投标）和2025年7月14日（非提前投标） [5][10] - 公司保留终止或延长回购要约的权利，并可能在未来赎回剩余票据 [12] - 美银证券担任交易管理人和征求代理人，Global Bondholder Services Corporation担任投标和信息代理人 [14] 公司背景 - 公司是一家全球技术解决方案提供商，专注于云计算、人工智能、数字工作空间等领域 [17]

债券发行与回购 - 公司宣布通过私募方式发行7亿美元2031年到期的优先担保票据，票面利率为10.625%，每半年付息一次，首次付息日为2026年1月15日 [1][5] - 同时启动现金要约收购，拟回购4.85亿美元2027年到期的6.875%优先担保票据，并寻求修改现有契约条款以解除限制性条款和违约事件 [2] - 发行所得净资金将用于回购现有票据、支付相关溢价费用、填补长期养老金缺口及一般公司用途 [3] 担保结构与资金用途 - 新发行票据将由公司主要国内子公司提供担保，并以公司及担保子公司几乎所有资产作为抵押，但该留置权次于ABL信贷安排下的留置权 [4] - 要约收购及同意征求需满足多项条件，包括成功完成新票据发行且净资金与现有现金足以支持回购 [7] 公司背景 - 公司为全球技术解决方案提供商，专注于云计算、人工智能、数字工作空间及企业计算等领域，服务世界领先机构超过150年 [10]

公司动态 - 公司宣布启动现金收购要约，回购所有未偿还的2027年到期的6875%高级担保票据[1] - 同时征求票据持有人的同意，拟议修改票据契约以消除大部分限制性条款和违约事件，并释放担保抵押品[2] - 计划同步进行两项融资交易：修改现有资产循环信贷额度及发行最多7亿美元2031年到期的高级担保票据[3] 融资细节 - 融资交易净收益将用于支付回购票据的对价、应计利息及相关费用，但融资交易不依赖于收购要约的完成[3] - 票据回购总对价为每1000美元本金支付100625美元（含30美元早鸟溢价），未偿还本金总额为485亿美元[5][6] - 早鸟截止时间为纽约时间2025年6月25日17点，最终截止时间为7月11日17点[7] 条款与条件 - 票据回购需满足融资交易完成等条件，公司保留单方面放弃或修改条款的权利[10] - 契约修改需获得多数票据持有人同意（普通条款）或三分之二同意（担保释放条款）[11] - 已投标票据在早鸟截止前可撤回，之后仅限法律规定的特殊情形下撤回[12] 执行安排 - 美国银行证券担任交易代理，Global Bondholder Services Corporation为信息代理[13][14] - 公司强调不提供是否参与回购的建议，且未授权任何第三方提供建议[15] 公司背景 - 公司为全球技术解决方案提供商，专注于云计算、人工智能、数字工作空间等领域[16]

公司融资计划 - 公司计划通过私募方式发行7亿美元高级担保票据[1] - 同时启动现金要约收购以回购4.85亿美元2027年到期的6.875%现有高级担保票据[1] - 拟通过新票据发行净收益及现有资金完成要约收购并支付相关溢价费用[2] 资金用途 - 融资所得将用于赎回要约收购后剩余的现有票据[2] - 部分资金将用于填补长期养老金缺口及退休后负债[2] - 剩余资金将用于一般公司用途[2] 担保结构 - 新票据将由公司重要国内子公司提供高级担保[3] - 担保范围涵盖公司及子公司几乎所有资产包括国内外一级子公司100%股权[3] - 担保权益在ABL信贷安排担保物上处于次级地位[3] 发行条款 - 新票据未根据证券法注册仅面向合格机构投资者及境外特定投资者发行[4] - 要约收购及同意征求需满足包括新票据成功发行在内的多项条件[5] 公司背景 - 公司为全球技术解决方案提供商专注于云计算人工智能数字工作空间等领域[8] - 服务对象包括世界领先企业帮助其突破创新边界[8]

公司排名与认可 - Unisys连续第二年入选Newsweek全球最受喜爱职场100强榜单 排名从2024年的第74位上升24位至2025年的第50位 [1] - 公司因强调探索 实验 敏捷行动和主人翁精神等关键行为 致力于培养充满活力和赋权的工作场所文化而获得认可 [1] - 该奖项基于员工满意度调查数据 包括尊重程度 协作 支持和归属感等要素 [2] 员工满意度与生产力 - 调查显示 94%的受访者表示他们会为自己喜爱的公司多完成3-4倍的工作量 95%的受访者表示会在喜爱的公司多留任3-4倍时间 [3] - 研究表明 员工情绪提升会带动生产力上升 [3] - 公司高级副总裁兼首席人力资源官表示 员工的热情和奉献精神使Unisys成为真正卓越的工作场所 [2] 行业趋势 - Newsweek全球总编辑指出 今年的榜单反映了全球日益转向以人为中心的领导力 将其作为韧性和成功的关键驱动力 [3] - 该研究调查了美国 中东/北非和东南亚地区超过175家公司和3000多名高管 [3] 公司背景 - Unisys是一家全球技术解决方案公司 为世界领先组织提供云计算 人工智能 数字工作场所 物流和企业计算等解决方案 [6] - 公司拥有超过150年的历史 帮助客户突破可能性的界限 [6]

公司概况 - Gorilla Technology是一家拥有20年历史的科技公司 专注于利用人工智能 边缘计算和深度学习技术为全球各行业客户提供解决方案 [1] - 公司主要服务行业包括政府 物流 交通 零售和酒店业等领域 [1] - 公司在纳斯达克上市 股票代码为GRRR [1] 技术能力 - 公司核心技术组合涵盖人工智能 边缘计算和深度学习三大前沿技术领域 [1] - 技术解决方案具有跨行业应用特性 可服务于多元化的客户群体 [1] 市场覆盖 - 业务范围覆盖全球市场 具有国际化服务能力 [1] - 虽然未明确提及具体国家分布 但服务网络已实现全球化布局 [1] 注：文档2内容均为免责声明和披露条款 与公司及行业分析无关 故未予摘录

公司动态 - Unisys将参加2025年6月11日在纽约时代广场威斯汀酒店举行的东海岸IDEAS会议 [1] - 公司CEO兼总裁Mike Thomson将于美国东部时间上午8:35进行演讲 [1] - 公司将安排与投资者的一对一和小型团体会议 [1] 投资者关系 - 投资者可通过会议代表预约与Unisys高管的会面 [2] - 演讲将通过公司投资者关系网站进行直播并提供回放 [2] 公司概况 - Unisys是一家全球技术解决方案公司 [3] - 公司为世界领先组织提供突破性技术支持 [3] - 主要解决方案包括云计算、人工智能、数字化工作场所、物流和企业计算 [3] - 公司拥有超过150年的行业经验 [3]

交易核心信息 - Petors AS出售153,000股NORBIT ASA股份 平均价格每股193.23挪威克朗[1] - 交易后持股数降至6,976,944股 持股比例从11.1%降至10.93%[2] - 出售主要原因为挪威财富税制对个人持有上市公司股份市值征收年度税费[1] 股权结构变化 - 交易前Petors AS持有7,129,944股 占公司流通股11.1%[2] - 实际控制人Weisethaunet及紧密关联方合计持有6,986,157股 占流通股10.93%[2] 公司业务概况 - NORBIT ASA为全球特定应用领域提供定制化技术解决方案 业务分为三大板块[4] - 海洋板块为全球海事市场提供定制技术解决方案[4] - 互联板块提供无线识别、监控和追踪解决方案[4] - 产品创新与实现板块提供研发服务、专有产品和合同制造服务[4] - 公司总部位于特隆赫姆 在欧美设有生产基地 员工约600人[4]