交易方案概述 - 交易总价80 0639亿元，包括重大资产置换和发行股份购买资产，并拟募集配套资金不超过40亿元 [2][3][6] - 重大资产置换部分：公司以全部资产及经营性负债（作价51310.47万元）与中坤投资持有的恒力重工50%股权进行等值置换 [3][4] - 发行股份购买资产部分：以每股10.16元价格向4名交易对方发行73752.8511万股，总市值749328.97万元，收购恒力重工剩余股权 [4][5] - 交易完成后中坤投资等5方将合计持有公司89.93%股份，控股股东变更为中坤投资但实控人仍为陈建华夫妇 [13] 标的公司情况 - 恒力重工2022年7月成立，以17.29亿元竞得评估价43.48亿元的STX集团13家破产公司资产 [7] - 2024年营收54.9643亿元（2023年仅6.628亿元），净利润3.0103亿元（2023年0.0114亿元） [7][8] - 净资产账面价值29.8926亿元，评估值80.0639亿元，增值率167.84% [7] - 主要产品为散货船、油轮等船舶，2024年制造并交付船舶4艘，产销率100% [7] 业绩承诺与风险 - 交易对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于48亿元，其中2025年11.2728亿元、2026年16.4143亿元、2027年20.6281亿元 [9] - 美国301调查等地缘政治风险可能影响船舶业务订单转化和业绩承诺实现 [10] 上市公司变化 - 交易前公司主营陶瓷业务，2019-2023年累计亏损6.5693亿元，2024年9月末净资产仅1489.92万元 [12] - 交易后主业变更为船舶及高端装备研发制造，战略性退出陶瓷行业 [13] - 需保证公众股东持股比例不低于10%，董事总经理林培群承诺在交易完成前辞任 [14] 监管问询重点 - 关注标的公司评估基准日新增注册资本25亿元对评估值的影响 [15][16] - 要求说明STX资产评估增值合理性及市场价格对比情况 [15] - 需解释标的公司2023年业务快速突破行业壁垒的合理性及研发能力依据 [15]

智能制造转型成效 - 东方电机冲剪分厂通过"智改数转"实现人均产出提升620% 劳动强度降低90%以上 入选首批国家级卓越级智能工厂 [2][16] - 通威太阳能眉山四期项目日产出480万片高效晶硅电池 21条生产线满负荷运行 [4] - 泸州老窖智能包装中心实现全流程自动化 包装速度达1.5万瓶/小时 效率较传统模式提升2倍 [6] 行业技术应用标杆 - 领克汽车成都工厂焊装车间达到国际先进水平的智能化 信息化 柔性化 自动化生产 [8] - 东方锅炉自贡基地建成锅炉行业首个蛇形管全工序智能工厂 代表行业数字化最新成果 [10] - 微网优联科技建成四川首家5G智慧工厂 应用5G+智慧仓储 自动化包装等技术 实现全流程数字化管理 [16] 智能化改造成果量化 - 双龙陶业通过"智改数转"实现节能降耗30% 人工成本下降50% 产品良品率提升至95% [12] - 眉山中车制动科技铝合金产品智能生产线达到国内机械加工领域领先水平 [14] - 四川省高技术制造业增加值同比增长14.5% 工业机器人产量增20.9% 传感器产量增23.3% [17] 区域产业升级动态 - 四川省通过智慧工厂示范项目带动行业转型 已有10家工厂入选国家级智能工厂名单 [16] - 四川制造业广泛引入人工智能 大数据 物联网技术 实现生产效率提升与成本优化 [16]

鄂尔多斯市准格尔旗企业生产情况 - 鄂尔多斯市准格尔旗各企业开足马力抢抓订单、赶制产品，全力冲刺一季度"开门红" [1] - 鄂尔多斯市国礼陶瓷有限公司生产车间现代化智能生产线全速运转，碗盘等日用瓷正源源不断地产出，即将发往山东等地 [1] - 蒙泰不连沟煤矿井下乌金被自动化采煤设备源源不断运送到地面，调度指挥中心大屏幕实时显示井下煤炭开采画面，实现全时域、全范围可视化监管 [5][7] 鄂尔多斯市国礼陶瓷有限公司生产数据 - 日用瓷平均每天产量在2.5万件到3万件之间，产品首先销往山东，其次出口中东地区以及美国、欧洲等地 [3] - 公司与猛汉王图里河酒业合作配套生产两万多套酒瓶产品，与四川高州酒业合作完成首单1万多件，目前酒瓶日产量在3000套左右 [3] 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司生产情况 - 公司通过智能化系统优化生产组织，通过设备全生命周期系统提高检修效率，保障生产系统稳定 [7] - 公司全年保供任务1298万吨，截至目前已完成一季度任务的80% [7]