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OneIM Acquisition(OIMAU) - Prospectus
2025-12-22 20:13
发行情况 - 公司计划公开发行2500万单位证券,总金额2.5亿美元,每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多375万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司发起人承诺以2000万美元购买20万份私募单位[11] 股权结构 - 公司初始股东目前持有718.75万股B类普通股,最多93.75万股可能被没收[12] - 假设未行使超额配售权,发行完成后初始股东将持有645万股普通股,占比20.51%;若行使超额配售权,将持有738.75万股普通股,占比20.44%[12] - B类普通股将在公司首次业务合并时自动转换为A类普通股,或持有人可提前选择转换[13] 资金安排 - 公开发行收益(扣除费用前)为每单位9.44美元,总计2.36亿美元[22] - 发行和私募所得2.5亿美元(若行使超额配售权为2.875亿美元)存入信托账户,200万美元用于支付发行费用和营运资金[22] - 信托账户每年最多可释放50万美元用于营运资金,特定情况下24个月内三个月最多释放12.5万美元[22] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内(若24个月内签最终协议则为27个月)完成首次业务合并,否则赎回100%公众股份[18] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产(扣除相关费用和税款)的80%[58] - 交易后公司预计拥有或收购目标企业100%股权或资产,最低不低于50%[61] 其他信息 - 公司是“新兴成长公司”和“较小规模报告公司”,遵守简化报告要求[20] - 公司拟申请单位证券在纳斯达克上市,代码“OIMAU”,A类普通股和认股权证预计在招股书日期后第52天分开交易[19] - OneIM截至2025年12月管理约100亿美元资产,全球约有70人[40]