行业前景与驱动力 - 人工智能、传感器技术和电动汽车的进步将推动长期内可能成为爆炸性且利润丰厚的无人驾驶汽车市场增长 [1] - 无人驾驶汽车市场规模预计到2030年将超过13万亿美元 [1] - 市场驱动力包括物联网和汽车领域，推动边缘人工智能应用发展 [3] Ambarella (AMBA) 投资要点 - 公司的片上系统为高级驾驶辅助系统、驾驶员/座舱监控、自动驾驶和机器人技术等应用提供强大的高分辨率视频和雷达数据处理能力 [2] - 边缘人工智能是公司的核心，其可服务目标市场预计将从2026财年的55亿美元增长一倍以上，到2031财年达到129亿美元 [3] - 人工智能推理技术在多类汽车安全及远程信息处理应用中的使用增加，将推动公司增长，使其在无人驾驶汽车发展中占据有利位置 [4] Nvidia (NVDA) 投资要点 - 公司是GPU加速计算的先驱，其产品是计算机、机器人及无人驾驶汽车的“大脑” [5] - 公司与Uber合作，目标是从2027年开始，逐步将其全球自动驾驶车队规模扩大到10万辆 [6] - 合作包括支持4级自动驾驶生态系统中的共享伙伴，在NVIDIA DRIVE平台开发软件栈，并共同开发用于自动驾驶车辆开发的数据工厂 [7] - 随着车辆日益电动化、软件定义化和复杂化，公司在汽车领域有望实现强劲增长 [7] QuantumScape (QS) 投资要点 - 公司致力于开发下一代固态锂金属电池，旨在增加续航里程、降低成本和提升安全性，这对高里程车队极具价值 [10] - 公司已开始交付QSE-5样品，向商业化迈出重要一步 [11] - 公司转向更“轻资产”的许可模式，延长了现金状况，预计现有资金可维持至2030年 [11] - 公司第三季度报告了首次客户账单，商业化成功可能为长期投资者带来巨大收益 [12] 投资机会总结 - 无人驾驶汽车的未来充满巨大的上行潜力和不确定性 [13] - QuantumScape是早期高波动性股票，但可能彻底改变电池技术 [13] - Ambarella虽面临盈利挑战，但具备强劲的汽车增长潜力 [13] - Nvidia可能是在无人驾驶汽车股票中最无需多虑的投资选择 [13]