股份发行与交易 - 公司拟公开发行最多226,840,670股普通股和8,857,762份购买普通股的认股权证[4] - 公司将发行最多23,403,989股普通股，包括不同来源可发行股份[5] - 出售股东将出售最多4,774,276份私募认股权证、4,083,486份短缺认股权证和203,436,682股普通股[6] - PIPE投资者以每股10美元价格私募购买总计1850万股普通股，总购买价格为1.85亿美元[56] 财务数据 - 2022年公司子公司向首钢合资企业支付约110万美元，2021年无支付；2022年和2021年首钢合资企业向公司子公司每年支付约30万美元[13] - 2022年12月31日止12个月税后净亏损约7640万美元，2021年同期为4670万美元，截至2022年12月31日累计亏损4.562亿美元[84] 业务运营 - 2023年2月8日，公司完成业务合并，AMCI更名为朗泽科技全球公司[23] - 2018年公司合作伙伴在中国推出世界首个商业碳精炼厂，2021年4月和2022年9月各新增一家[42] - 公司在首钢合资企业中持有少数股权，将技术授权给该合资企业，其控制的实体在三个商业规模设施生产低碳乙醇[43] - 截至招股书日期，有12个商业设施正使用公司技术进行工程设计或建设[98] 未来展望 - 三井、森科能源、英国航空和壳牌承诺在兰萨喷气公司达到特定开发里程碑后，进行总额高达1.2亿美元的第二轮投资，此前已投资4500万美元用于设立兰萨喷气公司和建设索珀顿工厂[131] 风险因素 - 公司面临持续亏损、依赖行业伙伴、原料价格波动、竞争激烈、需额外融资等诸多风险[78] - 国际扩张面临文化、法律、知识产权保护等多种风险，可能影响业务和财务状况[93] 行业政策 - 可再生燃料标准II（RFS II）要求美国运输燃料含有最低量的可再生燃料，公司衍生的乙醇未获批准作为产生可再生识别号码的燃料[145] - 美国国会可能废除、缩减或以不利方式改变RFS II计划，EPA也可能改变其管理方式，2023年起可再生燃料的规定用量很大程度由EPA决定[146] 公司结构与股权 - 公司是美国联邦证券法定义的“新兴成长型公司”和“较小报告公司”[9] - 公司确定首钢合资企业为可变利益实体，公司并非主要受益人，通过子公司持有其股权[43] - 公司有子公司朗泽科技中国有限公司，是在中国法律下组建的外商独资企业，不持有合资企业股权[44] 其他 - 业务合并中，Legacy LanzaTech资本股每股可获得普通股的数量基于4.374677的适用交换比率确定[54] - 公司授予兰萨喷气公司永久、全球、不可转让、不可撤销、免版税、可再许可的独家许可，使用与乙醇转化为燃料相关的某些知识产权[134]