公司上市与融资 - 公司将于纳斯达克上市 股票代码BUUU 发行价每股4美元 发行150万股 募集资金600万美元[1] - 发行后总股本为1150万股A类普通股和500万股B类普通股 若承销商行使超额配售权则增至1172.5万股A类普通股[11] - 募集资金将用于提升品牌知名度(25%) 拓展服务范围及市场覆盖(25%) 技术升级(20%) 美国及东南亚扩张(20%) 一般企业用途(10%)[1][11][91] 业务概况 - 公司是活动服务提供商 主要业务分为活动管理和舞台制作两大板块[17] - 截至2024年6月30日财年营收581万美元 较上年354万美元增长64%[17][63] - 截至2024年12月31日六个月营收287万美元 较上年同期293万美元小幅下降2%[1][63] 财务表现 - 2024财年净利润88万美元 较上年33万美元增长166%[74] - 2024年上半年净利润16万美元 较上年同期44万美元下降63%[1][74] - 2024财年毛利率25.8% 较上年21.2%提升460个基点[98] - 2024年上半年毛利率26.1%[100] 股权结构 - 上市后Nana CHAN和Wai Kwong POON共同持有95.1%投票权 Li PAN持有2.24%投票权[1] - 控股股东通过BUBI Services Limited(持股52.52%) A Max Holding Limited(持股21.74%)和其他现有股东(持股12.70%)持有股份[95] 行业前景 - 香港2023年举办125场大型展览 较2022年增长30% 吸引超过130万海外访客[35] - 全球MICE市场规模预计2030年达1.78万亿美元 年复合增长率7.5%[38] - 香港政府2023-24年度预算拨款2亿港元(约2550万美元)支持旅游业发展[36] 竞争优势 - 管理层拥有丰富行业经验 董事长在MICE行业有8年经验 CEO拥有20年行业经验[44][52] - 拥有多元化客户基础 前五大客户贡献63.9%营收[51] - 具备创新内部设计团队 能够提供定制化解决方案[49] 发展战略 - 计划通过战略收购上游供应商(IT公司 舞台设备提供商 媒体公司)扩展服务能力[82] - 拟于2026年初投入约100万美元整合直播 AR和VR等先进技术[85] - 将扩张至美国和东南亚市场 计划在纽约等城市设立办事处[87]