股份相关 - 股份最高价格待定，预计不超每股 HK$[REDACTED]，不低于每股 HK$[REDACTED]，申请时可能按最高价格支付，含相关费用，若定价低则退款[11] - 股份面值为每股 USD0.001[9] - 联合[REDACTED]可在递交申请最后一日上午前减少股份数目及指示性[REDACTED]并公布[12] 市场地位与规模 - 2024 年公司是中国第三大民营中高端综合医疗服务提供商，市场份额 2.0%，在更广泛中高端医疗服务市场份额约 0.1%[36] - 截至最后实际可行日期，公司在中国拥有并运营 19 家医疗服务机构，在新加坡运营 4 家全科诊所，在马来西亚运营 1 家全科诊所[37][49] 用户数据 - 2022 - 2024 年及 2024 年和 2025 年八个月，公司中国医疗服务机构服务的总患者数分别为 162393、201335、242549、190685 和 212180 人[41] - 2022 - 2024 年及 2025 年八个月，公司医疗服务机构和远程医疗服务平台的付费患者就诊总数分别为 529829、733397、905825、595070 和 642132 次[41] - 2022 - 2024 年及 2025 年八个月，公司患者回头率分别为 75.7%、78.2%、80.0% 和 82.7%[41] - 截至 2025 年 8 月 31 日，公司有 116542 个 Distinct 会员账户[54] 业绩总结 - 2022 - 2025 年 8 月，公司营收分别为 47318.4 万元、69043.5 万元、95857.8 万元、61480.4 万元和 69566.7 万元[71] - 2022 - 2025 年 8 月，公司毛利润分别为 4398 万元、13350.2 万元、22600.3 万元、15241.6 万元和 16727.1 万元[71] - 2022 - 2025 年 8 月，公司净利润分别为 - 22152.2 万元、 - 35324.5 万元、8022.7 万元、5216.3 万元和 8321.1 万元[71] - 2022 - 2025 年线下医疗服务营收占比分别为 83.0%、85.8%、91.1%、90.1% 和 92.1%[81][88] - 2022 - 2025 年 8 月 31 日，公司总资产从 11.00442 亿人民币增长至 13.15282 亿人民币，总负债从 25.05168 亿人民币增长至 29.85892 亿人民币[108] - 2022 - 2025 年 8 月，公司毛利率分别为 9.3%、19.3%、23.6% 和 24.0% [123] - 2022 - 2025 年 8 月，公司经营利润率分别为 - 29.0%、 - 9.7%、 - 4.9% 和 1.8% [123] - 2022 - 2025 年 8 月，公司净（亏损）/利润率分别为 - 46.8%、 - 51.2%、8.4% 和 12.0% [123] 市场扩张和并购 - 2023 年公司在上海开设新旗舰机构，2024 年初关闭附近非旗舰机构[63] - 2024 年 3 月公司收购武汉龙世界，因优化服务网络关闭其一家诊所[63] 其他新策略 - 公司拓展远程医疗服务，运营自有远程医疗服务平台[65] - 截至 2025 年 8 月 31 日，公司为中国 35 所国际学校提供校园和企业医疗管理服务，2025 年 10 月扩展到大企业客户[55] 未来展望 - 公司预计可转换可赎回优先股自动转换为普通股后，净负债和净流动负债状况将转变为净资产和净流动资产状况[114] - 公司预计从[REDACTED]获得约 HK$[REDACTED]百万的净[REDACTED]，将用于多方面[147][149][154]