公司融资与股权交易 - 公司与现有权证持有人达成协议 以每股1 90美元的降低行权价行使或预付最多2,023,228股普通股的现有权证[1] - Ladenburg Thalmann & Co Inc 担任此次交易的独家配售代理[2] - 现有权证行权或预付预计将为公司带来约380万美元的毛收益 需扣除配售代理费用和发行费用[3] 权证条款调整 - 公司同意将2024年3月12日发行的H-2系列普通股购买权证行权价降至相同水平[4] - 行权持有人将获得新诱导权证 可认购总计4,046,456股普通股 行权价1 90美元 有效期5 5年[4] - 部分权证持有人选择预付1 89美元行权价 剩余部分行权价调整为0 01美元/股[4] 资金用途与交易进展 - 交易预计于2025年7月28日左右完成 需满足常规交割条件[5] - 净收益将用于完成指纹药物筛查系统的FDA 510k申请 以及营运资金和一般企业用途[5] 公司业务与技术 - 公司专注于开发智能快速无创检测解决方案 核心产品为指纹汗液分析药物筛查系统[8] - 技术可在10分钟内检测鸦片类 可卡因 冰毒和大麻等常见 workplace 药物 样本采集仅需数秒[8] - 当前海外客户涵盖建筑 制造业 运输物流 矿业 戒毒机构和验尸官等领域[8] 证券发行细节 - 诱导权证依据1933年证券法豁免条款进行私募发行 仅面向合格投资者[6] - 公司将向SEC提交注册声明 涵盖诱导权证行权后普通股的转售[6]