融资活动详情 - 公司定价承销公开发行33,290,000股普通股 每股公开发行价格3美元 同时发行可认购6,710,000股普通股的预融资权证 每份权证公开发行价格2.9999美元 [1] - 预融资权证定价逻辑为普通股发行价减去每股0.0001美元行权价 [1] - 本次发行预计产生总收益约1.2亿美元 需扣除承销折扣及发行费用 [1] - 发行预计于2025年8月14日左右完成 需满足常规交割条件 [1] - 承销商获授30天期权 可额外认购最多6,000,000股普通股 价格按公开发行价减去承销折扣计算 [1] 资金用途规划 - 净收益将用于商业化初期准备、产品管线研发与临床开发、以及一般公司用途 [2] 承销商结构 - Jefferies、Piper Sandler与Guggenheim Securities担任联合主账簿管理人 [3] - Raymond James、Wedbush PacGrow与H.C. Wainwright & Co.担任牵头管理人 [3] - Ladenburg Thalmann与D. Boral Capital担任联合管理人 [3] 注册文件信息 - 基于2024年8月30日提交并于同年9月6日生效的S-3架式注册声明开展本次发行 [4] - 发行仅通过构成注册声明组成部分的招股说明书及补充文件进行 [4] 公司业务定位 - 公司为临床阶段生物制药企业 专注于开发抗体疗法治疗多种人类疾病 核心研究领域为肿瘤学 [6] - 科学聚焦于血管生成、免疫系统与肿瘤生长的关联机制 [6] - 产品管线设计靶向多个抗肿瘤反应关键生物通路 包括血管生成靶向剂调节微血管系统、效应细胞激活剂诱导免疫反应、以及解除肿瘤免疫抑制机制 [6] - 公司计划基于临床与非临床数据 推进产品作为单一疗法或组合疗法开发 [6] - 公司成立于2014年 总部位于马萨诸塞州波士顿 [6]