融资协议核心条款 - 公司与加拿大商业发展银行签订贷款协议 获得最高1500万加元贷款承诺 [1] - 贷款将分两笔发放 首笔1000万加元 第二笔500万加元 需满足先决条件 [3] - 贷款利率为BDC浮动基准利率减0.75% 当前年利率为6.55% [3] - 贷款本金从2026年5月开始按月偿还 首次拨款后每月最后一天需支付利息 贷款于2032年4月30日到期 [3] 贷款担保与资金用途 - 贷款由公司资产担保 包括特定设备的第一顺位担保权益 以及除消费品外所有现有及未来动产担保权益 [4] - 担保还包括DIRTT Environmental Solutions, Inc提供的全额贷款担保 房东扣押权豁免 以及位于美国芝加哥北威尔斯街325号土地和建筑物的500万美元第一可再预支抵押贷款 [4] - 贷款资金预计将部分用于偿还2026年1月31日到期的6.00%可转换债券 剩余160万加元债券本金将用现金偿还 [5] 公司战略与业务描述 - 公司CEO表示 此次融资是优化资本结构的重要一步 旨在战略定位以继续执行其转型增长计划 [2] - DIRTT是工业化建筑领域的领导者 其物理产品和数字工具系统帮助客户打造高性能、适应性强的室内环境 [6] - 公司业务覆盖工作场所、医疗保健、教育和公共部门市场 提供设计自由度和成本、进度及结果方面的更高确定性 [6] - 公司总部位于加拿大卡尔加里 在多伦多证券交易所交易代码为“DRT” 在OTCQX交易代码为“DRTTF” [6]