债券发行详情 - 公司通过子公司Hydro One Inc发行总额11亿美元的中期票据 包括4.5亿美元2032年到期的3.94%系列61票据 3亿美元2035年到期的4.30%系列62票据 以及3.5亿美元2055年到期的4.95%系列63票据 [1] - 系列61票据发行价格为每100美元本金99.988美元 系列62为99.928美元 系列63为99.907美元 净收益约11亿美元 预计2025年8月25日完成发行 [1] 资金用途安排 - 发行净收益将根据2024年8月13日制定的可持续融资框架 全部或部分用于合格绿色项目的融资或再融资 [2] - 在资金分配前 净收益可能暂时用于债务偿还或现金等价物投资 符合公司流动性管理政策 [2] 承销机构组成 - 票据通过承销团在加拿大各省以尽最大努力方式发行 新增Cedar Leaf Capital Inc作为额外代理机构 [3] - 承销团包括BMO Nesbitt Burns Inc 加拿大国家银行金融公司 道明证券 加拿大帝国商业银行世界市场等10家机构 [3] 法律文件依据 - 发行基于2024年2月28日的简短形式基架招股说明书 将向加拿大证券监管机构提交各系列票据定价补充文件 [4] - 定价补充文件和基架招股说明书可通过SEDAR+网站获取 包含各系列票据详细条款 [4] 公司业务概况 - 作为安大省最大输配电企业 服务150万客户 截至2024年底总资产367亿美元 2024年年度收入85亿美元 [6] - 公司拥有10,100名员工 2024年在输配电网投资31亿美元 采购29亿美元商品服务支持经济发展 [6][7] - 普通股在多伦多证券交易所上市 部分中期票据在纽约证券交易所交易 [7]

业绩总结 - 2021年第一季度总收入为1.134亿美元，较2020年第一季度的4.167亿美元下降72.8%[12] - 2021年第一季度净亏损为710万美元，而2020年第一季度净利润为2.256亿美元[12] - 2021年第一季度VLCC平均现货率为14,000美元/天，较2020年第一季度的61,700美元/天下降77.6%[8] - 2021年第一季度Suezmax平均现货率为11,500美元/天，较2020年第一季度的41,500美元/天下降72.2%[8] - 2021年第一季度运营现金流为正，尽管面临严峻的货运市场[13] 用户数据 - 截至2021年第二季度，VLCC的48%已固定在约10,000美元/天，Suezmax的41%已固定在约10,500美元/天[11] 未来展望 - 公司预计在2021年下半年完成11次干船坞作业[15] - OPEC+预计将在2021年第二季度逐步减少产量，但出口情况仍不确定[35] 新产品和新技术研发 - 公司计划通过回收老旧船舶并增加新建船舶来提高盈利能力和减少排放[22] 财务状况 - 公司杠杆率为41.8%，流动性超过10亿美元[14]

文章核心观点 - 公司完成15亿欧元两期债券发行，包括7.5亿欧元4年期普通债券和7.5亿欧元10年期可持续债券，资金分配符合战略计划目标，有助于拓宽投资者基础和管理资产负债表 [2][3][4] 债券发行情况 - 公司完成两期债券发行，总额15亿欧元，4年期7.5亿欧元，年息2.75%；10年期可持续债券7.5亿欧元，年息3.50% [2] - 可持续债券约50%资金用于环境项目，主要是能源效率；约50%用于社会项目，主要是在易被排除地区加速光纤部署，符合“引领未来”战略计划目标 [3] - 两期债券发行有助于公司拓宽投资者基础，继续审慎积极的资产负债表管理 [4] - 债券发行相关文件可在网站“债务与评级”部分获取 [4] 债券发行参与方 - 法国外贸银行和荷兰国际集团担任全球协调人 [5] - 法国农业信贷银行企业与投资银行部担任可持续结构设计人 [5] - 多家银行担任簿记行，包括CaixaBank、法国农业信贷银行企业与投资银行部等 [5] 公司概况 - 公司是全球领先电信运营商，2024年营收403亿欧元，截至2025年3月31日全球员工125800人，其中法国69700人 [6] - 截至2025年3月31日全球客户总数2.94亿，其中移动客户2.56亿，固定宽带客户2200万，业务覆盖26个国家 [6] - 公司以Orange Business品牌为跨国公司提供全球IT和电信服务，2023年2月推出“引领未来”战略计划，基于新商业模式，注重责任和效率 [7] - 公司在泛欧证券交易所巴黎市场上市，股票代码ORA [7] 信息渠道 - 可通过www.orange.com、www.orange-business.com、Orange News应用获取信息，也可在X平台关注@orangegrouppr [8] - 媒体联系人Tom Wright，邮箱tom.wright@orange.com [8]