交易更新 - Reem Capital Corp与Kalron Holdings Ltd就拟议交易提供更新 该交易依据2025年1月27日修订的最终证券交换协议进行 旨在完成Reem的合格交易[1] - 交易完成后形成的实体称为"Resulting Issuer"[1] 交易所条件性接受与最终招股书 - 公司已获得TSX创业交易所对拟议交易的条件性接受 并提交了最终长格式非公开发行招股书[2] - 交易完成需满足多项条件 包括最终交易所接受 完成融资及其他惯例交割条件[3] 认购权证融资 - Kalron和Reem计划通过非经纪私募发行认购权证进行融资 总融资额介于340万美元至400万美元之间 每份认购权证价格为0.80美元[4] - 每份认购权证可在满足条件后转换为Resulting Issuer的一股普通股和一份认股权证 认股权证行权价为1.20美元 有效期24个月[5] - 融资资金将存入第三方托管账户 待满足包括交易完成在内的各项条件后释放[6] - Reem将按3.16:1的比例进行股份合并[8] 融资中介费用 - Resulting Issuer将向Quarck Investments Ltd和Capital Canada Limited支付相当于融资额8%的现金中介费 以及同等比例的认股权证[9] - 中介费用将在融资资金从托管账户释放时支付[9] 资金用途 - 资金将主要用于销售与营销(35万至62.8万美元) 研发(55万至66.9万美元) 一般行政管理(66.5万美元)等[11] - 交易完成后 Resulting Issuer将拥有约4429万股流通股 另有约2920万股预留用于可转换证券[12] Kalron与Seegnal业务 - Kalron是以色列私人控股公司 2017年从Teva Pharmaceuticals收购Seegnal eHealth Ltd[13] - Seegnal开发临床决策支持系统软件 帮助医疗专业人员在诊疗点管理药物相关问题 该系统被证明可提高98%的警报准确性[14][16] - Seegnal的SAAS平台在以色列 阿联酋 英国 美国和波兰市场推广 以色列超过1万名临床医生日常使用该系统[15] - Seegnal拥有超过1500种特定算法 并获得美国 以色列和中国授予的专利[16] Reem公司背景 - Reem是根据不列颠哥伦比亚省公司法成立的资本池公司 主要业务是识别和评估资产或业务以完成合格交易[17] 后续信息 - Reem将通过后续新闻稿提供有关拟议交易和融资的更多细节[18] - 各方提供的信息未经独立审查 各方董事和高级职员依赖对方提供的信息[19]