交易概述 - 公司宣布对先前公布的6500万加元认购凭证融资及拟议合格交易进行条款更新 [1] - 拟议交易为Tiernan Gold对Railtown Capital的反向收购，完成后合并实体将命名为"Tiernan Gold Corp"并专注于推进位于智利Maricunga地区的Volcan黄金项目 [1] - 所有金额数字如无特别说明均为加元 [2] 融资条款更新 - 认购凭证发行价从原先的7.50加元修订为5.00加元 [3] - 每份认购凭证行权时可获得一股Tiernan普通股及二分之一份认股权证，每份完整认股权证行权价为6.50加元，有效期24个月 [3] - 融资总额为5500万加元，包括来自国库发行的最多4000万加元以及来自二次发行的最多1500万加元 [5] - 承销商享有增售选择权，可将二次发行规模增加最多1000万加元（约18%） [5] 所有权结构 - 基于修订后条款，合并后实体的所有权结构为：Hochschild持股70.8%，现有Railtown股东持股6.3%，新投资者持股22.9%（未行使承销商选择权） [7] - 若承销商选择权被完全行使，所有权结构将变为：Hochschild持股66.7%，现有Railtown股东持股6.3%，新投资者持股27% [7] 最终协议修订 - 公司与2025年11月7日签署经修订和重述的最终业务合并协议，取代2025年10月6日的协议 [8] - 修订内容包括融资条款、股份合并比例、管理层与董事会重组、认股权证转换机制以及将交易截止日期从2025年11月28日延长至12月31日 [9] 董事会与管理层 - Railtown将于2025年11月12日举行年度特别股东大会，审议任命新董事等事项 [10] - 新董事决议修订为条件取决于Claudia Tornquist在交易完成时辞任董事，而非Adam Schatzker [12] - 交易完成后，Resulting Issuer董事会将由Fausto Di Trapani、Greg McCunn、Eduardo Noriega、Nicolas Hochschild和Jill Gardiner组成 [14] - Claudia Tornquist将担任Resulting Issuer的临时首席财务官 [15] 融资细节 - 融资由Canaccord Genuity Corp（独家账簿管理人）和BMO Capital Markets共同牵头，包括Raymond James Ltd和Haywood Securities Inc在内的承销团执行 [11] - 国库发行净收益计划用于推进Volcan项目、支付交易相关费用、偿还集团公司间债务、营运资金及一般公司用途 [11] - 融资预计于2025年11月14日或双方同意的其他日期完成 [11] 项目与公司背景 - Tiernan Gold Corp是Hochschild Mining PLC的全资间接子公司，专注于智利Atacama地区Maricunga金矿带的Volcan黄金项目 [20] - Railtown Capital Corp是一家在TSXV上市的资本池公司，交易代码为"RLT.P" [21] - Railtown普通股交易目前处于停牌状态，并将持续至拟议交易完成 [22]