债券发行与条款 - 公司已完成发行总额2.5亿美元的9.625%优先担保第二留置权票据增发 该票据将于2032年到期[1] - 本次增发票据发行价为票面价值的102.000% 并计提自2025年7月18日起的应计利息[1] - 本次增发票据与公司于2025年7月18日发行的总额9亿美元的现有9.625%优先担保第二留置权票据构成同一系列 合并后该系列票据总额为11.5亿美元[1] - 票据由公司现有及未来的受限子公司提供连带责任担保 这些子公司也担保了公司现有的优先信贷安排[2] - 票据利息自2025年7月18日起计息 每半年支付一次 付息日为每年1月15日和7月15日 首次付息日为2026年1月15日 票据将于2032年7月15日到期[2] - 票据及其相关担保未根据《1933年证券法》或其修订版进行注册 依据该法第4(a)(2)条及D条例的豁免规定 通过私募方式发行和销售[3] 资金用途 - 本次增发票据的净收益将用于三方面：赎回部分将于2029年到期的10.500%优先担保第一留置权票据 支付与本次发行相关的费用和开支 以及用于一般公司用途[1]