融资活动概述 - KP Tissue Inc（KPT）宣布其子公司Kruger Products Inc（KPI）拟进行私募发行，发售本金总额为1.65亿加元的高级无担保票据[1] - 票据利息自发行日起计，每半年支付一次[1] - 票据将由KPI现有及未来的受限子公司提供担保，该担保方集团与KPI的银团信贷协议下的担保方一致[1] 资金用途与公司结构变动 - 此次发行所得款项净额将用于全额偿还Kruger Products SB Inc（KPSB）高级信贷设施下的未偿还借款，并用于一般公司用途[2] - 作为发行的一部分，KPSB将成为KPI高级信贷设施、票据契约以及KPI未偿还票据契约下的受限子公司，公司认为此举将立即改善受限集团的信用状况[2] - KPI已就本次拟议发行获得所有必要的第三方同意[2] 发行条款与监管状态 - 票据的发售和销售未根据美国证券法或适用的州证券法进行注册，且未获得加拿大证券法下的公开发售资格，因此在加拿大将基于相关证券法的招股说明书要求豁免进行发售[3] - 本次新闻稿不构成出售或购买票据的要约或招揽[4] 公司背景信息 - KPT的业务限于持有KPI的股权权益，目前持有KPI 12.1%的股权[5] - KPI是加拿大领先的生活用纸制造商，拥有Cashmere、Purex、SpongeTowels、Scotties、White Swan和Bonterra等知名品牌，在美国生产White Cloud品牌及众多自有品牌产品[6] - KPI的Away-From-Home部门为广泛的商业和公共实体制造和分销高质量、高性价比的产品解决方案，公司拥有约3,000名员工，在北美运营10个经FSC® COC认证的生产设施[6]