文章核心观点 - 自然阳光产品公司宣布复星医药美国公司将进行最高2854607股普通股的包销二次公开发行，公司不参与出售股份也不获收益，公司或按计划回购股份 [1][2][3] 发行情况 - 复星医药美国公司将出售最高2854607股自然阳光普通股，公司不参与出售股份也不获收益，出售股东承担承销折扣、佣金、转让税及承销商合理自付费用，公司承担股份注册的其他成本、费用 [1][2] 股份回购 - 公司可能按此前宣布的股份回购计划，以公开发行价从承销商处购买最高1500万美元此次发行的普通股，但无最低购买量承诺，也可能少买或不买，若回购将使用手头现金和信贷安排资金 [3] 承销安排 - D.A. Davidson & Co.担任此次发行的唯一账簿管理人及承销商代表 [4] 注册文件 - 普通股依据公司于2025年6月9日向美国证券交易委员会提交并于6月18日生效的S - 3表格上架注册声明发售，相关初步招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [4] 资料获取 - 投资者可访问美国证券交易委员会网站EDGAR免费获取注册声明、基础招股说明书、初步招股说明书补充文件等资料，招股说明书及相关补充文件可从美国证券交易委员会网站或D.A. Davidson & Co.获取 [5][6] 公司介绍 - 自然阳光产品公司是领先的自然健康与保健公司，在40多个国家营销和分销营养及个人护理产品，多数产品通过自有先进设施制造 [8] 投资者关系 - 投资者可联系Gateway Group, Inc.的Cody Slach，电话1 - 949 - 574 - 3860，邮箱NATR@gateway - grp.com [11]

股票发行 - Southwest Gas Holdings完成Centuri Holdings 1035万股普通股的二次公开发行 发行价格为每股17 50美元 包括承销商全额行使超额配售权购买的135万股[1] - 伊坎资本关联实体在同步私募中购买2857142股Centuri普通股 价格与公开发行价相同[2] - 公司从公开发行中获得约1 75亿美元净收益 私募中获得约5000万美元净收益 计划用于偿还未偿债务[3] - 交易完成后 Southwest Gas Holdings仍持有Centuri约65 9%的流通普通股[3] 承销商信息 - 摩根大通 瑞银投资银行和富国银行证券担任联合主账簿管理人[4] - 美国银行证券和Moelis & Company担任账簿管理人[4] - 贝雅 KeyBanc资本市场等多家机构担任联席管理人[4] 公司背景 - Southwest Gas Holdings主要经营天然气采购 分销和运输业务 通过子公司为亚利桑那 内华达和加州超过200万客户提供服务[7] - Centuri是公用事业基础设施服务商 为美国和加拿大受监管公用事业公司提供能源网络建设和维护服务[8]

股票发行 - Southwest Gas Holdings宣布以每股17 50美元的价格发行900万股Centuri普通股 [1] - 承销商获得30天期权可额外购买135万股Centuri普通股 [1] - 发行预计于2025年5月22日完成 [1] 私募配售 - Carl C Icahn关联投资实体将以5000万美元总价同步认购Centuri股票 价格与公开发行价相同 [2] - 私募交易将在公开发行完成后立即执行 且不以私募完成为公开发行前提条件 [2] 承销商信息 - 摩根大通 瑞银投资银行和富国证券担任联合主账簿管理人 [3] - 美国银行证券和Moelis & Company担任账簿管理人 [3] - 另有7家机构担任联合经办人包括Baird KeyBanc Capital Markets等 [3] 公司背景 - Southwest Gas Holdings主营天然气采购分销业务 服务亚利桑那等三州超200万客户 [6] - 公司持有Centuri多数股权 后者为北美地区提供公用事业基础设施服务 [6] - Centuri专注于美加地区能源网络建设维护业务 [7] 发行文件 - 本次发行基于Centuri已向SEC提交的有效货架注册声明 [4] - 补充招股说明书将在SEC网站公布 纸质版可通过三家主承销商渠道获取 [4]