交易概述 - Quorum Information Technologies Inc 已与 Valsoft Corporation Inc 的关联公司签订安排协议 后者将以每股0.80加元的现金对价收购公司全部已发行普通股 [1] - 该交易对公司的估值约为6000万加元 [2] - 每股0.80加元的现金对价较2025年9月19日多伦多证券交易所创业板收盘价有约14%的溢价 较截至同日的10日成交量加权平均价有约12%的溢价 [2][5] 交易支持与审批 - 公司董事会已一致批准该交易并建议股东投赞成票 [1][12] - 公司高管、董事及部分股东合计持有约50%的已发行普通股 已签订投票支持协议同意投票支持该交易 [3][6][8] - 交易需获得至少三分之二出席特别股东大会股东的投票批准 会议预计在2025年11月举行 [7] 交易条款与条件 - 交易为全现金交易 为股东提供了即时的流动性及价值确定性 [5] - 交易受限于阿尔伯塔国王法庭的批准、某些第三方关键同意以及其他此类交易的惯例成交条件 [9] - 安排协议包含惯例的非招揽、“ fiduciary out”和“匹配权”条款 以及在某些情况下需向买方支付的220万加元终止费 [9] - 交易预计在2025年第四季度完成 完成后公司股票将从多伦多证券交易所创业板退市 [10] 顾问与公平意见 - 公司董事会及特别委员会已收到TD Securities Inc 出具的口头公平意见 认为从财务角度看 股东获得的交易对价是公平的 [5][13] - TD Securities Inc 担任公司的独家财务顾问 McLeod Law LLP 担任法律顾问 Blake, Cassels & Graydon LLP 担任Valsoft的法律顾问 [14] 公司业务简介 - Quorum 是一家北美SaaS软件和服务公司 为汽车经销商和原始设备制造商提供关键的企业解决方案 [1][15] - 公司产品组合包括经销商管理系统、销售和服务客户关系管理系统、现代零售平台、数字零售平台及汽车市场平台等 [15][19] - Valsoft 是一家收购和发展垂直市场软件公司的企业 其投资理念是通过与管理层的长期合作伙伴关系进行投资并创造价值 [17]