交易概述 - Creative Planning收购SageView Advisory Group的交易将于12月完成 交易完成后 合并公司将拥有超过550名顾问 11,800个退休计划以及80,000名私人财富客户 总资产管理规模达6,400亿美元[2] - 此次收购将为Creative Planning增加数千亿美元的退休计划资产[2] - SageView此前由私募股权公司Aquiline Capital Partners控股 Aquiline将在交易完成后退出对SageView的所有权[3] 公司整合与人事任命 - 交易完成后 SageView总裁Jon Upham将被任命领导合并后的退休解决方案部门[1] - Jon Upham于1999年加入SageView 在其领导下 公司已发展到拥有1,800个计划发起人客户和2,500亿美元咨询和管理资产[2] - Creative Planning创始人兼CEO Peter Mallouk认为 Jon Upham在塑造机构退休业务方面拥有无与伦比的专业知识 并且对计划发起人的需求有独特见解[2] 市场地位与资产规模 - 根据AdvizorPro数据 SageView和Creative Planning已是RIA领域最突出的参与者之一 仅SageView的退休计划资产规模就排名第二[5] - SageView拥有约2,260亿美元退休资产 Creative Planning拥有约710亿美元 合并后退休资产总额将超过2,970亿美元[5] - 合并后的退休资产规模仍远低于行业领导者Captrust 后者退休计划资产总额超过9,490亿美元[5] 双方公司的战略扩张 - SageView自2021年以来在专注退休业务的同时 寻求建立财富管理能力 包括在今年早些时候收购了拥有7.5亿美元财富资产和超过240亿美元机构管理资产的CAP STRAT[3] - Creative Planning在收购SageView之前的几年里 也通过收购IRON Financial的退休部门 Lockton的1,100亿美元退休计划业务以及Mesirow的企业退休咨询服务业务来扩展其退休业务[4] - SageView与Captrust和现在的Hub同为行业最早的退休计划顾问整合者之一[2]