公司股份回购计划更新 - Brookfield Renewable宣布其普通股发行人回购计划已获多伦多证券交易所接受 计划涵盖其有限合伙单位、优先有限合伙单位、可交换股份及优先股 旨在当市场价格未能充分反映其价值时 动用可用资金进行回购 这被视为一种有吸引力的资金运用方式 [1] - 计划授权公司自2025年12月18日开始回购 并于2026年12月17日终止 或可在提前完成回购的情况下提早结束 [8] - 所有通过回购计划获得的股份将被注销 回购需遵守适用的加拿大证券法 [13] Brookfield Renewable Partners L.P. 回购详情 - BEP获授权回购最多15,296,104个有限合伙单位 占其已发行流通的305,922,080个LP Units的5% [2] - 根据多交所规定 BEP在每个交易日的回购上限为69,640个LP Units 这相当于截至2025年11月30日过去六个月平均日交易量278,560个单位的25% [2] - 在2024年12月18日开始并于2025年12月17日到期的上一轮回购计划中 BEP获授权回购最多14,255,578个LP Units 截至2025年12月4日 公司已通过公开市场交易回购了1,522,975个LP Units 加权平均价格约为每股31.9363加元 [9] Brookfield Renewable Corporation 回购详情 - BEPC获授权回购最多7,244,255股可交换股份 占其已发行流通的144,885,110股Exchangeable Shares的5% [3] - 根据多交所规定 BEPC在每个交易日的回购上限为65,073股Exchangeable Shares 这相当于截至2025年11月30日过去六个月平均日交易量260,295股的25% [3] - 在上一轮于2025年12月17日到期的回购计划中 BEPC获授权回购最多8,982,042股可交换股份 但在过去12个月内并未进行任何回购 [10] 优先有限合伙单位回购详情 - BEP获授权回购其三个系列优先有限合伙单位 每个系列的回购上限约为其公众流通量的10% [4] - 具体授权回购数量为：系列7 回购最多700,000个单位 系列13 回购最多1,000,000个单位 系列18 回购最多600,000个单位 [4] - 根据多交所规则 系列13优先单位的每日回购上限为1,000个单位 在上一轮回购计划中 BEP未回购任何优先单位 [4][11] 优先股回购详情 - BRP Equity获授权回购其五个系列优先股 每个系列的回购上限约为其公众流通量的10% [5] - 具体授权回购数量为：系列1 回购最多837,231股 系列2 回购最多158,775股 系列3 回购最多996,139股 系列5 回购最多411,450股 系列6 回购最多700,000股 [5] - 根据多交所规则 系列2、系列5和系列6优先股的每日回购上限均为1,000股 在上一轮回购计划中 BRP Equity未回购任何优先股 [5][7][12] 交易执行与自动购买计划 - LP Units和Exchangeable Shares的回购将通过多交所、纽交所和/或加美两地的其他交易系统进行 优先单位和优先股的回购将通过多交所和/或加拿大的其他交易系统进行 [13] - BEP和BEPC计划在2025年12月22日当周启动已获多交所预先批准的自动股份购买计划 该计划允许在公司因内部交易静默期、内幕交易规则等原因通常无法活跃于市场时 在特定交易参数下进行回购 [14] - 在非静默期期间 LP Units、Preferred Units或Exchangeable Shares的回购将由管理层根据适用法律自行决定进行 [14] 公司业务背景 - Brookfield Renewable运营着全球最大的上市可再生能源和可持续解决方案平台之一 其可再生能源资产组合包括水电、风电、公用事业规模太阳能、分布式太阳能和储能设施 [15] - 其可持续解决方案资产包括对一家全球领先的核服务业务的投资 以及对碳捕集与封存、农业可再生天然气、材料回收和电子燃料制造能力的投资 [15] - 投资者可通过百慕大有限合伙企业Brookfield Renewable Partners L.P. 或加拿大公司Brookfield Renewable Corporation 来投资该资产组合 公司是Brookfield Asset Management旗下的旗舰上市可再生能源和转型公司 后者是一家总部位于纽约的全球领先另类资产管理公司 管理资产超过1万亿美元 [16]

文章核心观点 - 布鲁克菲尔德可再生能源公司宣布发行2.5亿加元的固定至固定重置利率次级混合票据，用于符合绿色融资框架的合格投资 [1] 发行信息 - 公司将发行2.5亿加元的固定至固定重置利率次级混合票据，到期日为2055年9月10日 [1] - 混合票据年利率为5.373%，从2030年9月10日起每五年重置一次，重置利率为加拿大政府五年期收益率加2.459%的利差 [2] - 发行预计于2025年6月10日左右完成，需满足惯例成交条件 [3] 发行依据与用途 - 混合票据将根据2023年9月8日的基本暂搁招股说明书和2025年6月4日的相关招股说明书补充文件发行 [3] - 这是公司在北美的第17次绿色标签公司证券发行，也是2024年绿色融资框架下的第6次发行 [4] - 公司打算用混合票据销售的净收益为合格投资提供资金，包括偿还相关债务 [4] 承销情况 - 混合票据由丰业银行、蒙特利尔银行资本市场等多家承销商组成的辛迪加承销 [5] 招股文件获取 - 招股说明书补充文件、相应的基本暂搁招股说明书及任何修订文件将在两个工作日内在www.sedarplus.ca上提供 [7] - 可通过电子邮件或电话从丰业银行、蒙特利尔银行资本市场、加拿大皇家银行资本市场免费获取相关文件副本 [8] 公司概况 - 公司运营着全球最大的上市可再生能源和可持续解决方案平台之一，可再生能源电力组合包括水电、风电、公用事业规模太阳能和储能设施 [9] - 可持续解决方案资产包括对全球领先核服务业务的投资，以及对碳捕获和储存、农业可再生天然气等领域的投资 [10] - 投资者可通过布鲁克菲尔德可再生能源伙伴有限合伙公司或布鲁克菲尔德可再生能源公司获取投资组合 [10] - 公司是布鲁克菲尔德资产管理公司的旗舰上市可再生能源和转型公司，该资管公司总部位于纽约，管理资产超1万亿美元 [11] 联系方式 - 媒体联系人为Simon Maine，电话+44 7398 909 278，邮箱simon.maine@brookfield.com [11] - 投资者联系人为Alex Jackson，电话+1 (416) 649 - 8196，邮箱alexander.jackson@brookfield.com [11]